سرمایه گذاری منفعل با ETF

انواع مختلف سرمایه گذاران اهداف مالی مختلفی دارند و ممکن است استراتژی های مختلفی را برای ایجاد ثروت اتخاذ کنند. این استراتژی ها به طور کلی یا یک رویکرد فعال یا منفعل برای سرمایه گذاری به کار می روند.

در اینجا نحوه کار سرمایه گذاری منفعل و ETF های منفعل آمده است.

سرمایه گذاری منفعل چیست؟

سرمایه گذاری منفعل به طور معمول شامل یک استراتژی خرید و نگه داشتن است.

سرمایه گذاران منفعل تمایل به تجارت حداقل دارند و با هدف ایجاد ثروت خود در دراز مدت ، سرمایه گذاری های خود را انجام می دهند.

معمولاً هدف از سرمایه گذاری منفعل پیگیری عملکرد شاخص بازار است. در مقابل ، سرمایه گذاران فعال به طور معمول هدف "ضرب و شتم بازار" هستند ، استراتژی که به دنبال بازده بیشتر است ، اما به طور کلی شامل ریسک سرمایه گذاری بالاتر است.

سرمایه گذاری منفعل چگونه کار می کند و صندوق های سرمایه گذاری منفعل چیست؟

یکی از رایج ترین اشکال سرمایه گذاری منفعل از طریق ETF منفعل یا از طریق ساختن یک سبد ETF منفعل است. ETF یک صندوق معامله شده با مبادله است که دقیقاً مانند سهام می تواند در ASX خریداری و فروخته شود.

بیشتر ETF ها با هدف ردیابی عملکرد یک بازار خاص یا شاخص معیار ، به عنوان مثال یک شاخص گسترده شاخص استرالیایی مانند S& P/ASX 200 یا یک شاخص Sharemarket ایالات متحده مانند S& P 500 یا NASDAQ-100 ، با هدف تکرار آن ،بازگشت و بازده.

هنگامی که یک شاخص تعادل می یابد ، که گاهی اوقات شامل جایگزینی شرکت ها در آن است ، ETF که هدف از آن ردیابی آن را دارد ، همچنین دارایی های خود را برای بازتاب ترکیبات شاخص به روز شده بازگرداند.

ETF ها می توانند هم شاخص ها و شاخص های معیار گسترده را ردیابی کنند که در معرض بخش های خاص بازار ، مضامین ، کشورها یا مناطق قرار می گیرد.

به عنوان مثال ، ETF ممکن است به دنبال پیگیری عملکرد:

• یک شاخص خاص کشور به عنوان مثالBetashares FTSE 100 ETF (ASX: F100) ، که هدف آن ردیابی قیمت و عملکرد درآمد بزرگترین 100 شرکت معامله شده در بورس لندن است ، بر اساس سرمایه گذاری در بازار آنها
• یک شاخص منطقه ای به عنوان مثالBetashares Europe ETF - HEDRENCY HEDGED (ASX: HEUR) ، که هدف آن ردیابی عملکرد شرکت های منطقه ای رقابتی منطقه ای است
• یک فهرست جهانی به عنوان مثالBetashares رهبران کیفیت جهانی ETF (ASX: QLTY) ، که هدف آن ردیابی عملکرد 150 شرکت جهانی است که با بالاترین کیفیت امتیاز
• شاخص بخش بازار ، به عنوان مثالBetashares Global Gold Miners ETF-Hedged Hedged (ASX: MNRS) ، که هدف آن ردیابی عملکرد یک شاخص است که شامل بزرگترین شرکت های جهانی معدنکاری طلا (سابق-استرالیا) است ، به دلارهای استرالیا تبدیل شده است
• یک فهرست موضوعی ، به عنوان مثالBetashares Robotics جهانی و هوش مصنوعی ETF (ASX: RBTZ) ، که هدف آن ردیابی عملکرد یک شاخص است که شامل شرکت های جهانی درگیر در تولید یا استفاده از روباتیک و A. I است. محصولات و خدمات

ETF ها همچنین می توانند شاخص های معیار را در کلاسهای مختلف دارایی مانند درآمد ثابت ، کالاها و ارزها ردیابی کنند.

• Betashares استرالیا درجه سرمایه گذاری اوراق بهادار شرکت ETF (ASX: CRER) هدف از ردیابی عملکرد یک شاخص است که قرار گرفتن در معرض نمونه کارها از اوراق قرضه شرکت های ارشد ، با نرخ ثابت و درجه سرمایه گذاری استرالیا را فراهم می کند
• Betashares دلار آمریکا ETF (ASX: USD) قصد دارد عملکرد دلار آمریکا را در برابر دلار استرالیا ردیابی کند
• شاخص روغن خام Betashares ETF - Hedged Currency (مصنوعی) (ASX: OOO) هدف از ردیابی عملکرد یک شاخص است که قرار گرفتن در معرض آینده نفت خام ، محافظت از حرکات ارزی در نرخ AUD/USD

تمام ETF های ذکر شده در بالا با هدف پیگیری عملکرد شاخص مربوطه قبل از در نظر گرفتن هزینه و هزینه ها.

بودجه فعال در مقابل بودجه منفعلانه مدیریت شده

وجوه مدیریت شده به طور فعال دارای یک مدیر سرمایه گذاری حرفه ای یا تیم در مورد تصمیم گیری در مورد تخصیص نمونه کارها اساسی هستند.

در حالی که وجوه مدیریت شده به طور فعال اغلب به یک شاخص معیار مراجعه می کنند ، این صندوق به طور معمول قصد دارد از معیار مربوطه بهتر عمل کند یا "بازار را ضرب و شتم کند".

در نتیجه ، صندوق معمولاً بازده سرمایه گذاری را تولید می کند که منعکس کننده عملکرد شاخص معیار مربوطه نیست - برخلاف وجوه منفعلانه مدیریت شده یا ETF که هدف آن مطابقت با عملکرد شاخص معیار است.

مزایای سرمایه گذاری منفعل

یک مزیت اصلی رویکرد سرمایه گذاری منفعل این است که سرمایه گذاران به طور کلی در معرض هزینه های مدیریتی پایین تر قرار می گیرند و از هزینه های بالاتر و هزینه هایی که معمولاً با یک مدیر سرمایه گذاری "فعال" مدیریت یک سبد سرمایه گذاری با انتخاب سهام فردی یا سایر دارایی ها همراه است ، جلوگیری می کنند.

ETF های منفعل همچنین راهی برای دستیابی به تنوع فوری برای سبد سرمایه گذاری خود هستند ، زیرا شما در یک تجارت واحد در معرض سبد سهام قرار می گیرید.

این را با "انتخاب سهام" در تضاد ، جایی که شما در سهام شخصی سرمایه گذاری می کنید ، فکر می کنید بهتر است - کاری که حتی برای با تجربه ترین سرمایه گذاران نیز به چالش کشیده است. ETF در یک تجارت در معرض سهمیه های گسترده ، بخش ها یا مناطق جغرافیایی قرار می گیرد.

خطرات سرمایه گذاری منفعل

ETF های منفعل به طور کلی هدف از ردیابی عملکرد شاخص معیار آنها صرف نظر از وضعیت بازارهای کلی است. این بدان معناست که ارزش آنها بسته به ارزش سرمایه گذاری های اساسی ، به عنوان مؤلفه های شاخص مربوطه افزایش می یابد یا کاهش می یابد.

انواع ETF Betashares

Betashares دارای وسیع ترین محصولات معامله شده با مبادله در بازار ، از جمله ETF های فعال و منفعل است.

ETF های بین المللی

Betashares طیف گسترده ای از ETF های بین المللی را ارائه می دهد که دسترسی به طیف وسیعی از کلاس های دارایی ، مناطق و بخش ها را فراهم می کند.

ETF های استرالیا

ETF های استرالیا به شما در معرض شرکتهای ذکر شده در سهام شرکت استرالیا قرار می گیرند.

فناوری ETF

ETF های فناوری Betashares در معرض نمونه کارها از شرکتهای فناوری جهانی یا منطقه مستقر یا قرار گرفتن در معرض موضوعی خاص از طریق نمونه کارها از شرکتهای فنی با تمرکز خاص تر مانند امنیت سایبری یا روباتیک قرار می گیرند.

ETF های اخلاقی و مسئول

ETF های اخلاقی Betashares در معرض سبد سهام یا اوراق قرضه قرار می گیرند که در معرض صفحه نمایش های سختگیرانه زیست محیطی ، اجتماعی و حاکمیتی (ESG) قرار دارند.

ETF های متنوع

ETF های متنوع Betashares راه حل های مقرون به صرفه ، همه در یک نمونه کارها برای سرمایه گذاران هستند یا به دنبال رشد بالا هستند ، یا اولویت آنها سرمایه گذاری اخلاقی است.

ETF های بخش

Betashares طیف وسیعی از ETF ها را ارائه می دهد که هدف آن ردیابی شاخص معیار برای یک بخش یا صنعت خاص ، به عنوان مثال ، خدمات مالی ، فناوری یا انرژی است.

ETF های درآمد ثابت

ETF های درآمد ثابت Betashares به شما امکان می دهد تا در چندین نوع اوراق قرضه سرمایه گذاری کنید.

ارزهای

ETF های ارز Betashares قصد دارند تغییر قیمت ارز خارجی نسبت به دلار استرالیا را ردیابی کنند.

صندوق های درآمد عدالت

یک صندوق درآمد سهام ممکن است برای یک سرمایه گذار مناسب به دنبال بازده نسبتاً بالا ، یک جریان درآمد منظم و قرار گرفتن در معرض سهام باشد.

ETF های منفعل به طور کلی هدف از ردیابی عملکرد شاخص معیار آنها صرف نظر از وضعیت بازارهای کلی است. این بدان معناست که ارزش آنها بسته به ارزش سرمایه گذاری های اساسی ، به عنوان مؤلفه های شاخص مربوطه افزایش می یابد یا کاهش می یابد.

صفحه اصلی ›گروه› سرمایه گذاری منفعل با ETFS

آخرین بینش ما را دریافت کنید

با تشکر از درخواست شما ، به زودی یک ایمیل برای شما ارسال می شود. اگر ظرف 30 دقیقه آن را دریافت نکردید ، با [email protected]. au تماس بگیرید

Betashares Capital Limited (ABN 78 139 566 868 AFSL 341181) (Betashares) نهاد مسئول و صادرکننده صندوق های Betashares است.

قبل از تصمیم گیری برای سرمایه گذاری، بیانیه افشای محصول مربوطه را که از این وب سایت (www.betashares.com. au) در دسترس است یا با شماره 1300 487 577 در دسترس است، بخوانید و بررسی کنید که آیا محصول برای شما مناسب است یا خیر. همچنین ممکن است بخواهید تعیین بازار هدف مربوطه را در نظر بگیرید، که طبقه مصرف کنندگانی را که بازار هدف صندوق Betashares را تشکیل می دهند و در www.betashares.com. au/target-market-determinations در دسترس است، مشخص می کند.

این اطلاعات ماهیت کلی دارند و اهداف مالی، موقعیت یا نیازهای هیچ فرد را در نظر نمی گیرند. شما باید مناسب بودن آن را با در نظر گرفتن چنین عواملی در نظر بگیرید و به دنبال مشاوره مالی حرفه ای باشید.

سرمایه گذاری در صندوق های Betashares در معرض ریسک سرمایه گذاری است و ارزش واحدها ممکن است بالا و پایین شود. عملکرد هیچ یک از صندوق های Betashares توسط Betashares یا هر شخص دیگری تضمین نمی شود.

عملکرد گذشته است، نشان دهنده عملکرد آینده نیست.

بازخورد

نظرات خود را در مورد وب سایت جدید ما به اشتراک بگذارید

از اینکه وقت گذاشتید و نظرات ارزشمند خود را به ما دادید متشکریم. برای هر گونه سوال یا نگرانی، لطفاً در هر زمانی در ساعات کاری ما با ما تماس بگیرید.