تجارت فارکس

ما ممکن است برای قرار دادن محصولات یا خدمات آنها ، از شرکای خود جبران خسارت دریافت کنیم ، که به حفظ سایت ما کمک می کند. اگر روی برخی از پیوندهای ارسال شده در سایت ما کلیک کنید ، ممکن است جبران خسارت دریافت کنیم. در حالی که ترتیب جبران خسارت ممکن است بر ترتیب ، موقعیت یا قرار دادن اطلاعات محصول تأثیر بگذارد ، اما بر ارزیابی ما از آن محصولات تأثیر نمی گذارد.

آخرین به روز شده: چهاردهم مارس 2023

تجارت فارکس چیست؟

تجارت فارکس عمل خرید و فروش ارزهای خارجی در بازار جهانی ارز است - همچنین گاهی اوقات به عنوان "Forex" یا "FX Market" یاد می شود.

در حالی که می توانید ارزهای موجود در بازار فارکس را مبادله کنید ، بسیاری از سرمایه گذاران برای افزایش سود در هنگام افزایش ارزش ، جفت خریداری می کنند. راهنمای من دقیقاً به شما می گوید تجارت فارکس چیست ، برخی از اصطلاحات فنی درگیر با سرمایه گذاری ارز و چندین استراتژی معمول مورد استفاده برای تجارت فارکس.

راهنماهای مفید فارکس

بهترین کارگزاران تجارت فارکس

بهترین کارگزاران فارکس اهرم بالا

بهترین برنامه های تجارت فارکس

بهترین کارگزاران فارکس انگلیس

غذای اصلی من

• تجارت فارکس عمل سرمایه گذاری در ارزهای خارجی در بازار جهانی ارز است که گاهی اوقات به عنوان "بازار فارکس" یا "FX" گفته می شود.
• ارزهای موجود در بازارهای فارکس به طور معمول به زوج ها تقسیم می شوند که "عمده" و "جفت ارز جزئی" نامیده می شوند.
• جفت های اصلی تمایل به مایع تر و بی ثبات تر دارند ، در حالی که جفت های جزئی بی ثبات تر و به طور معمول مایع کمتری دارند.
• قیمت ارزی به عنوان گسترش ثبت می شود و بسیاری از کارگزاران فارکس هزینه های تجاری خود را در این گسترش ها ایجاد می کنند.
• چندین عامل مختلف وجود دارد که بر جنبش قیمت ارز تأثیر می گذارد ، مانند ثبات سیاسی ، سیاست پولی بانک مرکزی و حتی احساسات بازار.
• معامله گران فارکس معمولاً از چهار استراتژی مختلف پیروی می کنند: معاملات روز ، مقیاس گذاری ، تجارت موقعیت و معاملات نوسان. نمودارها ابزاری ارزشمند در معاملات فارکس هستند ، زیرا آنها به معامله گران کمک می کنند تا حرکات قیمت را تجزیه و تحلیل کنند و روند را پیش بینی کنند.

فهرست مطالب

• تجارت فارکس چیست؟
• راهنماهای مفید فارکس
• غذای اصلی من
• تجارت فارکس چگونه کار می کند؟
• حاشیه و اهرم هنگام تجارت فارکس
• روشهای مختلفی که می توانید فارکس تجارت کنید
• نمودارها در تجارت فارکس
• چه چیزی در حرکات قیمت ارزها تأثیر می گذارد؟
• سؤالات متداول تجارت فارکس
• مقالات مرتبط

تجارت فارکس چگونه کار می کند؟

تجارت فارکس در یک بازار جهانی انجام می شود. از آنجا که می توانید از سراسر جهان ارز خریداری و بفروشید ، بازار ارز 24 ساعت شبانه روز ، هفت روز در هفته باز است.

همچنین ، بر خلاف سرمایه گذاری سنتی در بورس مرکزی مانند بازار سهام ، ارزها "از طریق پیشخوان" (OTC) معامله می شوند و به صورت الکترونیکی روی رایانه ها اتفاق می افتد.

برای نمونه ای از تجارت فارکس ، بگویید که از انگلیس به فرانسه سفر کرده اید. شما نمی توانید از پوند عالی انگلیس (GBP) در فرانسه استفاده کنید ، بنابراین قبل از سفر باید پوند خود را به یورو (یورو) مبادله کنید.

در این حالت ، شما برای تبدیل سود ، پول مبادله نمی کنید ، بلکه برای استفاده های عملی است.

در دوره ای که در فرانسه هستید ، احتمالاً ارزش این دو ارز تغییر خواهد کرد. در نتیجه ، ممکن است وقتی که پول خود را در ابتدا تبدیل کرده اید ، کم و بیش دریافت کنید.

این در واقع جایی است که معامله گران فارکس به دنبال کسب پول خود هستند. سرمایه گذاران می توانند مبلغ مشخصی از ارز را خریداری یا بفروشند ، سپس خرید خود را نگه دارند تا اینکه قیمت یک ارز دیگر مطلوب تغییر کند. این اصلی ترین روشی است که سرمایه گذاران از تجارت ارز درآمد کسب می کنند.

یادآوری این نکته حائز اهمیت است که تجارت فارکس پیچیده است ، بنابراین باید به طور ایده آل اطمینان حاصل کنید که چگونه این بازارهای مالی قبل از سرمایه گذاری چگونه کار می کنند.

جفت ارز چیست؟

هنگامی که تجارت ارزی را در بازار فارکس انجام می دهید ، دو ارز را با هم همسان می کنید. اینها "جفت ارز" نامیده می شوند ، و به طور معمول بین جفت های "عمده" و "جزئی" تقسیم می شوند.

جفت های اصلی ارز ، مانند GBP/USD یا EUR/USD ، بیشتر جفت های معامله می شوند. به همین ترتیب ، آنها تمایل به فرار کمتری دارند و به طور معمول مایع تر هستند.

در همین حال ، جفت های ارزی جزئی ، مانند JPY/USD یا GBP/EUR ، به اندازه همتایان اصلی خود معامله نمی شوند. این شاید انتظار می رود ، زیرا GBP و ین ژاپنی (JPY) برخلاف دلار یا یورو ، ارزهای اقتصاد عظیم نیستند. این به طور معمول به معنای نوسانات بیشتر و نقدینگی کمتر است.

هنگامی که جفت های فارکس را تجارت می کنید ، به طور معمول در مورد آنها حدس می زنید که سود را بدست آورید. به عنوان مثال ، بگویید که شما در جفت ارز GBP/USD سرمایه گذاری کرده اید ، می توانید صبر کنید تا قیمت پوند نسبت به قیمت دلار آمریکا افزایش یابد ، پس از آن می توانید سرمایه گذاری خود را برای سود بفروشید.

کدام جفت ارز رایج ترین معامله می شوند؟

IG گزارش می دهد که متداول ترین جفت ارز EUR/USD است. این ممکن است جای تعجب داشته باشد ، زیرا شامل ارزهای دو بزرگترین اقتصاد جهان است: ایالات متحده و اتحادیه اروپا.

برای مثال دیگری از نحوه کار جفت های ارز ، اگر در جفت ارز EUR/USD سرمایه گذاری کرده اید ، یورو را در برابر ارزش دلار آمریکا (USD) معامله می کنید.

گسترش چیست؟

هنگامی که تجارت ارز "گسترش" است ، یک قطعه مهم از اصطلاحات مهم را باید در نظر داشته باشید.

این در اصل تفاوت بین "قیمت مناقصه" و "قیمت درخواست" است که در "امتیاز" اندازه گیری می شود. معمولاً این مورد به عنوان "پیپ" گفته می شود.

به لطف نقدینگی بالاتر ، ارزهای عمده تمایل به گسترش محکم تر از همتایان جزئی خود دارند - یعنی مناقصه و درخواست قیمت ها به هم نزدیکتر هستند. در مقابل ، جفت های جزئی به طور معمول دارای گسترش گسترده تری هستند ، زیرا تقاضای کمتری وجود دارد و بنابراین نقدینگی کمتری دارد.

این بسیار مهم است که شما در معاملات فارکس درک می کنید زیرا بسیاری از کارگزاران اغلب هزینه های معاملاتی را در گسترش ایجاد می کنند. اگرچه ، گسترش ها مشخص نیستند و معمولاً بین یک کارگزار فارکس به دیگری متفاوت است. به همین دلیل باید قبل از انتخاب یک حساب تجارت فارکس ، گسترش کارگزاران مختلف را مقایسه کنید.

قیمت پیشنهاد

قیمت پیشنهاد مبلغی است که شما مایل به فروش یک ارز خاص هستید.

اینها به طور معمول پایین تر از قیمت های سؤال هستند ، اگرچه وقتی تقاضا برای یک جفت ارز زیاد است ، گاهی اوقات قیمت پیشنهاد می تواند بالاتر از قیمت درخواست باشد.

قیمت درخواست

در همین حال ، قیمت درخواست کمترین مبلغی است که شما مایل به پرداخت آن برای خرید ارز هستید.

به عنوان مثال ، اگر برای جفت GBP/USD قیمت 1. 30 دلار به شما داده می شود ، این کمترین چیزی است که شما مایل به پرداخت یک پوند به دلار آمریکا هستید.

به طور معمول ، قیمت سؤال پایین تر از قیمت پیشنهاد است ، هرچند که این امر دوباره به تقاضای یک جفت ارز خاص بستگی دارد.

حاشیه و اهرم هنگام تجارت فارکس

دو قطعه اصلی از اصطلاحات باید توجه داشته باشید که تجارت فارکس "حاشیه" و "اهرم" است.

قدرت نفوذ

اهرم مقدار سرمایه ای است که یک کارگزار مایل به وام دادن به ارزهای شما است. این هدف برای بزرگنمایی بازده شما است ، به خصوص اگر پول کافی برای تجارت ندارید.

با این وجود ، لازم است که به خاطر داشته باشید که اهرم یک شمشیر دو لبه است. در حالی که می تواند بازده شما را بزرگتر کند ، می تواند ضررهای شما را نیز بزرگ کند. به همین ترتیب ، شما فقط باید از اهرمی که واقعاً به آن احتیاج دارید استفاده کنید.

کارگزار شما به طور معمول به شما در قالب یک نسبت می دهد. به عنوان مثال ، اهرم 10: 1 معمولاً توسط کارگزاران ارائه می شود. اگر بسترهای تجاری آنلاین در انگلستان توسط سازمان رفتار مالی (FCA) تنظیم شود ، حداکثر اهرمی که می توانند به معامله گران خرده فروشی ارائه دهند ، بین 2: 1 تا 30: 1 محدود می شود.

این امر به این دلیل است که اهرم ابزاری خطرناک در دست اشتباه است ، زیرا بعید است معامله گران خرده فروشی به اهرم بالای 30: 1 نیاز داشته باشند. اگر یک تجارت به راه شما نرود ، در بالا می توان از دست دادن پول بیشتر از آنچه که در ابتدا سرمایه گذاری کرده اید ، از دست بدهید.

برای نمونه ای از اهرم ، می گویند که شما باید یک قطعه ارز GBP/USD را با قیمت 100000 پوند تجارت کنید ، و به شما اهرم 10: 1 از کارگزار خود داده می شود. برای انجام تجارت فقط از شما خواسته می شود هزینه پیش پرداخت 10،000 پوند بپردازید. این تفاوت "حاشیه" نامیده می شود.

در حالی که می توانید بیش از آنچه که در ابتدا با اهرم سرمایه گذاری کرده اید از دست بدهید ، شایان ذکر است که کارگزاران تنظیم شده با FCA باید "محافظت از تراز منفی" را ارائه دهند ، به این معنی که مانده حساب معاملات شما مجاز به پایین آمدن از 0 پوند نیست.

لبه

این ما را به راحتی به حاشیه سوق می دهد. این در اصل پولی است که در یک حساب کارگزاری کنار گذاشته شده است تا تجارت فارکس را به دست آورد.

این تضمین می کند که ، حتی اگر تجارت به راه شما نرود ، می توانید حلال بمانید و تعهدات مالی خود را برآورده کنید.

حاشیه ای که دریافت می کنید بستگی به عملکرد معاملات و مانده حساب شما در طی یک دوره زمانی مشخص دارد.

روشهای مختلفی که می توانید فارکس تجارت کنید

چندین استراتژی تجاری مختلف وجود دارد که با فارکس درگیر است.

به طور معمول ، مواضع معاملات فارکس یا "طولانی" است ، که در آن معامله گران پیش بینی می کنند که قیمت یک ارز افزایش می یابد یا "کوتاه" ، پیش بینی می کند که ارز در ارزش کاهش می یابد.

این استراتژی های معاملاتی به طور گسترده ای را می توان به چهار دسته دیگر تقسیم کرد: معاملات روز ، مقیاس گذاری ، معاملات نوسان و معاملات موقعیت.

تجارت روز

معاملات روز تمایل به سرمایه گذاری های کوتاه مدت است که در همان روز خریداری و فروخته می شوند. اینجاست که نام "تجارت روز" از آن ناشی می شود.

از آنجا که معاملات روز تمایل به سرعت دارد ، معمولاً به تجزیه و تحلیل فنی عمیق نیاز است تا به حداکثر رساندن سود شما و محدود کردن ریسک باشد.

مقیاس پذیر

اسکالپ ها معاملات کوتاه مدت فارکس هستند که حداکثر دقایقی برگزار می شوند و سود این استراتژی به طور معمول محدود می شود.

در هنگام مقیاس بندی ، سود از دستاوردهای کوچک در طول روز حاصل می شود که با پیشرفت روز اضافه می شود. دانش در مورد داده های فنی و شاخص ها نیز با مقیاس بندی مورد نیاز است ، زیرا این استراتژی به نوسانات قیمت کوچک متکی است.

و از آنجا که یک سطح پیش بینی با مقیاس بندی لازم است ، یک معامله گر فارکس تمایل به تجارت جفت های عمده ارز بسیار مایع دارد.

تجارت نوسان

معاملات نوسان شامل نگه داشتن موقعیت برای مدت زمان طولانی تر ، مانند چند روز یا حتی هفته ها است.

این استراتژی هنگامی مفید است که پیش بینی می شود اعلامیه های بزرگ دولت که می تواند بر قیمت یک ارز تأثیر بگذارد.

از آنجا که معاملات نوسان یک استراتژی بلند مدت است ، به طور معمول به تجزیه و تحلیل کمتر مورد نیاز است ، زیرا شما نیازی به نظارت بر نوسانات قیمت جزئی در طول روز ندارید.

تجارت موقعیت

معاملات موقعیت شامل نگه داشتن سرمایه گذاری فارکس برای مدت زمان بسیار طولانی تر ، مانند ماه ها یا حتی سالها است.

از آنجا که این نوع تجارت به دامنه وسیع تری از بازارهای ارزی و چگونگی حرکت قیمت ها در آینده نیاز دارد ، هنگام سرمایه گذاری در ابتدا به تجزیه و تحلیل بیشتر نیاز است.

حصار در مقابل حدس و گمان

در طول این راهنما ، حدس و گمان نکته اصلی بحث بوده است. این زمانی است که معامله گران فارکس ارز خاصی را خریداری می کنند ، منتظر افزایش قیمت یا کاهش قیمت هستند و سپس موقعیت خود را برای سود می فروشند.

اگرچه ، دلیل دیگری وجود دارد که مشاغل یا افراد در بازار فارکس سرمایه گذاری کنند: Hedging.

این بیشتر توسط مشاغل انجام می شود که به صورت ارزهای مختلف فعالیت می کنند و به همین دلیل به دلیل نوسان نرخ ارز در معرض خطر قرار می گیرند.

در این حالت ، این مشاغل می توانند ارزهایی را که می دانند در آینده به آنها نیاز داشته باشند خریداری یا بفروشند و تجارت خود را با نرخ ارز خاص قفل کنند.

به عنوان مثال ، یک شرکت مستقر در انگلستان را تصور کنید که مایل به فروش محصولات در ایالات متحده است. اگر نرخ ارز در مقایسه با ارز پایه شرکت نوسان کند ، سود این شرکت می تواند کاهش یابد.

در عوض این شرکت می تواند در صورت مطلوب نرخ ، موقعیت کوتاهی را در برابر جفت ارز GBP/USD باز کند. بنابراین ، اگر دلار در آینده ارزش خود را افزایش دهد ، سود حاصل از موقعیت کوتاه باعث افزایش خطر ارز از نرخ ارز نامطلوب می شود.

البته ، در حالی که غالباً توسط مشاغل انجام می شود ، هیچ کاری مانع از انجام این کار سرمایه گذاران و بازرگانان نمی شود. اگرچه ، لازم به یادآوری است که این ممکن است ارزش وقت شما را نداشته باشد ، زیرا این امر بیشتر برای محافظت از سود در برابر خطرات ارز است.

نمودارها در تجارت فارکس

هنگامی که فارکس را تجارت می کنید ، مهم است که در بالای داده های موجود نگه دارید ، بنابراین می توانید سعی کنید نوسانات قیمت را پیش بینی کنید.

به همین دلیل دانستن نمودارهای مختلفی که می توانید برای نظارت بر حرکات قیمت استفاده کنید و در واقع پیش بینی روندها ضروری است.

نمودار میله

در سرمایه گذاری فارکس ، نمودارهای نوار نشان دهنده دوره های زمانی خاص برای تجارت است. هر نمودار نوار به طور معمول یک روز تجارت را نشان می دهد و حاوی قیمت افتتاح ، بالاترین و کمترین قیمت و قیمت بسته شدن است.

این نمودارها برای کمک به معامله گران برای شناسایی زمان بالاترین فعالیت بازار ایده آل هستند تا بتوانند بفهمند آیا این یک بازار خریدار یا فروشنده است.

نمودارهای خط

از نمودارهای خط به طور معمول برای شناسایی روند برای یک ارز خاص اما با دامنه بسیار گسترده تری استفاده می شود.

اینها به طور معمول قیمت بسته شدن ارز را نشان می دهند و روندها را می توان برای ایجاد استراتژی های معاملاتی شناسایی و استفاده کرد.

نمودارهای خط تمایل دارند به عنوان یک نقطه پرش برای معامله گران فارکس برای تجزیه و تحلیل و پیش بینی روندهای بیشتر استفاده شوند.

نمودارهای شمعدانی

نمودارهای شمعدانی شبیه به نمودارهای نوار است ، اگرچه تمایل به درک آنها آسان تر و از نظر بصری جذاب تر هستند.

قسمت بالای یک شمع برای نشان دادن قیمت باز کردن ارز استفاده می شود ، در حالی که قسمت پایین نشان دهنده قیمت بسته شدن است.

به همین ترتیب ، یک شمع رو به پایین نشان می دهد که یک ارز در طی دوره کاهش قیمت ها طی می شود ، در حالی که یک شمع رو به بالا نشان می دهد که قیمت ها در حال افزایش است.

این نوع نمودار برای شناسایی حرکات بازار مفید است و می تواند برای پیش بینی هرگونه نوسانات نرخ ارز در آینده استفاده شود.

چه چیزی در حرکات قیمت ارزها تأثیر می گذارد؟

یکی دیگر از جنبه های مهم تجارت ارز این است که چگونه جفت ارز قیمت گذاری می شود و چه چیزی بر حرکات قیمت تأثیر می گذارد.

هنگامی که یک ارز خاص قوی است ، این باعث می شود صادرات آن کشور برای سایر کشورها گران تر شود. برعکس ، ارزهای ضعیف تر وارد کردن کالاهای آن کشور را ارزان تر می کنند. به همین دلیل است که نرخ ارز نقش مهمی در تعیین روابط تجاری بین دو کشور دارد.

معامله گران فارکس می توانند به بخش های مختلفی از اطلاعات مختلف که می توانند بر این روابط تأثیر بگذارند ، توجه کنند.

گزارش های خبری

گزارش های خبری می تواند تأثیر قابل توجهی در حرکت قیمت جفت های ارز داشته باشد.

به عنوان مثال ، اگر خبر مثبت در مورد یک کشور خاص گزارش شده است ، اغلب می تواند سرمایه گذاری بیشتر در ارز آن کشور و همچنین تقاضای رانندگی را ترغیب کند.

به همین ترتیب ، اگر خبر منفی در مورد یک کشور گزارش شود ، احتمالاً تقاضا برای ارز آن کاهش می یابد.

ثبات سیاسی

ثبات سیاسی یک کشور همچنین می تواند بر جنبش قیمت ارز تأثیر بگذارد. به عنوان مثال ، رویدادهایی مانند رکود ملی یا انتخابات می توانند قیمت ارزها را مختل کنند.

به طور معمول ، کشورهایی که از نظر سیاسی پایدار هستند ، مانند ایالات متحده یا انگلیس ، تمایل به ارزهایی دارند که برای سرمایه گذاران جذاب تر هستند ، به معنای سنبله های تقاضا.

بانک های مرکزی

سیاست پولی تعیین شده توسط بانکهای مرکزی عامل دیگری است که می تواند بر حرکات قیمت فارکس تأثیر بگذارد.

به عنوان مثال ، اگر یک بانک مرکزی در تلاش برای مقابله با تورم بالا ، نرخ بهره را افزایش دهد ، قیمت یک ارز به طور معمول افزایش می یابد. این امر به این دلیل است که پول کمتری در گردش در دسترس است ، که به طور کلی آن را گران تر می کند.

تسکین کمی ، که این عمل تزریق پول بیشتر به گردش خون است ، همچنین می تواند باعث کاهش ارز یک کشور شود زیرا عرضه افزایش یافته است.

احساسات

احساسات بازار به سادگی بدان معنی است که اگر سرمایه گذاران معتقدند که یک ارز در جهت خاصی هدایت می شود ، بر همین اساس تجارت می کنند.

به عنوان مثال ، اگر معامله گران فارکس ببینند که ارزش پوند در حال افزایش است ، ممکن است فرض کنند که این روند به افزایش و سرمایه گذاری در ارز ادامه خواهد داد ، که به نوبه خود باعث افزایش قیمت می شود.

پیش بینی و کمیت احساسات بازار می تواند دشوار باشد.