چگونه بازار پول موبایل در حال رشد آفریقا در حال تحول است

استراتژی پرداخت حرفه ای. وکیل مدافع ورود مالی. حامی جامعه بدون پول. علاقه مندان به فوتبال و بسکتبال.

استراتژی و عملیات خدمات مالی EY Parthenon مشاور ارشد

استراتژی پرداخت حرفه ای. علاقه مندان به هوش مصنوعی. طرز فکر کارآفرینی.

استراتژی و عملیات خدمات مالی EY-PARTHENON ، مدیر همکار ، EY-PARTHENON بخش جهانی پرداخت دیجیتال

مشاور استراتژیک قابل اعتماد. متفکر تحلیلی. پرداخت علاقه مندان. پدر و خانواده.

6 دقیقه بخوانید 13 مارس 2020 مباحث مرتبط با بانکداری و بازارهای سرمایه خدمات مالی پرداختهای بانکی پرداخت پیوند کپی شده

منابع را نشان می دهد

خبرنامه پرداخت جلد 26 (PDF)

دانلود 4 مگابایت

بازار پول موبایل با رشد سریع آفریقا فرصت هایی را برای تقویت شمول مالی و ضربه زدن به پتانسیل اقتصادی قاره فراهم می کند.

در سراسر جهان ، طرح های پول موبایل به سرعت در حال رشد هستند و بازارهای نوظهور به عنوان مرکز فعالیت فعالیت می کنند. زیر صحرای آفریقا (SSA) بیشترین رشد را تجربه می کند ، با این که استقرار پول موبایل در طی یک دهه گذشته 39 ٪ افزایش می یابد ، 1 و هر دو حجم معامله و ارزش دیدن رشد دو رقمی. 2

اما حتی اگر ارزش معاملات پول موبایل به 6. 4 ٪ از تولید ناخالص داخلی SSA در سال 2018 رسیده باشد ، 3 این هنوز از سهم 20. 4 ٪ 4 تولید ناخالص داخلی که در سال 2018 توسط کارتهای اعتباری در اتحادیه اروپا (EU) نگهداری می شود ، بسیار کوتاه است. پول موبایل در SSA برای سرمایه گذاران که می دانند کجا و چگونه شرط های خود را قرار دهند بسیار زیاد است.

در آغوش گرفتن یک بازار بدون استفاده

سرمایه گذاران خارجی در حال حاضر به طور فزاینده ای در بازار موبایل SSA فعال هستند ، همانطور که از بودجه برجسته اخیر در نیجریه مشهود است:

• OPAY در دور بودجه سری B به رهبری سرمایه گذاران چینی 120 میلیون دلار آمریکا جمع آوری کرد
• Palmpay 40 میلیون دلار بودجه بذر ، به رهبری شرکت تلفن همراه چینی ترانس ترانس ، جمع آوری کرد
• PAGA 10 میلیون دلار آمریکا در دور به رهبری صندوق جهانی نوآوری جمع آوری کرد

معاملات مبتنی بر نقدی

معاملات در نیجریه مبتنی بر پول نقد است.

بودجه Opay و Palmpay در همان هفته اتفاق افتاد و بیشتر سرمایه گذاری های قبلی را در Fintech آفریقایی کوتوله کرد. محرک اصلی هجوم سرمایه گذاری ، تصمیم بانک مرکزی نیجریه برای باز کردن بازار برای ارائه دهندگان غیر بانکی است. فرصت این پیشنهاد غول پیکر است-95 ٪ معاملات در نیجریه در حال حاضر مبتنی بر پول نقد و 60 ٪ از بزرگسالان بدون حساب بانکی هستند. 5 در SSA ، پتانسیل به همین ترتیب بسیار زیاد است. براساس صندوق بین المللی پول ، تنها 43 ٪ از بزرگسالان منطقه در سال 2017 دارای حساب بانکی یا پول موبایل بودند. با افزایش بازار پول موبایل ، درک زنجیره ارزش ، مدل های تجاری و مراحل توسعه بازار می تواند به پتانسیل کمک کندسرمایه گذاران از این فرصت استفاده می کنند.

درک یک زنجیره ارزش پیچیده می تواند به شناسایی پتانسیل سرمایه گذاری کمک کند

زنجیره ارزش پول موبایل سنتی دارای پنج قسمت است که می تواند توسط بانک ها ، اپراتورهای شبکه تلفن همراه (MNO) یا اشخاص ثالث مانند FinTechs پوشانده شود:

• دارنده سپرده: مشتریان پول موبایل برای اعتبار پول تلفن همراه پول نقد مبادله می کنند. دارنده سپرده این پول را در بخشی محکم تنظیم شده از زنجیره ارزش که معمولاً توسط بانک ها اداره می شود ، نگه می دارد.
• صادرکننده پول الکترونیکی: صادرکننده پول الکترونیکی در ازای پول نقد اعتبار پول تلفن همراه را صادر می کند. این مشاغل باید تضمین کنند که همیشه وجوه نقدینگی کافی برای پرداخت مشتریانی دارند که ممکن است تصمیم به بازپرداخت اعتبار خود برای پول نقد بگیرند. معمولاً برای این بخش به شدت تنظیم شده از زنجیره ارزش مجوز لازم است.
• اپراتور شبکه عامل: این بازیکن نمایندگانی را که معاملات مشتریان را اداره می کنند ، استخدام ، قطار و مدیریت می کند. این عوامل غالباً خرده فروشان کوچک یا رسانه های پستی هستند که به بهترین وجه برای هدف قرار دادن مشتریان بدون بانک و غالباً مبتنی بر مبتنی بر هدف قرار می گیرند.
• ارائه دهنده خدمات پرداخت: این شرکت ها زیرساخت های فنی و تجاری مورد استفاده توسط بازرگانان و نمایندگان را برای پردازش معاملات ارائه می دهند. آنها فقط در یک زمینه B2C مورد نیاز هستند ، نه در معاملات معمولی P2P.
• ارائه دهنده شبکه مخابراتی: شبکه مخابراتی زیرساخت های ارتباطی را که میزبان زیرساخت های فنی و تجاری است ، فراهم می کند.

این کارکردها می توانند توسط ارائه دهندگان مختلف پوشش داده شوند ، همانطور که در شیوع چندین مدل عملیاتی پول موبایل می بینیم.

• Bank-Lep: این بانک کلیه کارکردها را به جز کانال های مخابراتی پوشش می دهد. این مدل ، همانطور که توسط Ecobank نیجریه به کار گرفته شده است ، مشابه بانکداری موبایل است و بازارهای پول موبایل به شعب بانکی موجود و نمایندگان وابسته متکی هستند.
• اپراتور شبکه تلفن همراه به رهبری: اصلاحات نیجریه درهای بسیاری از خدمات جدید پول موبایل ، از جمله مواردی که توسط MNO انجام می شود که به نمایندگان محلی مانند فروشگاه ها یا دفاتر پست متکی هستند ، برای گسترش خدمات خود باز کرده است. 6 موفقیت طرح های MNO به رهبری در داشتن شبکه بزرگی از عوامل در مناطق روستایی که اغلب در محل جمعیت های بزرگ و بدون بانک قرار دارند ، نهفته است.

نمونه ای از این مدل Safaricom کنیا است که هر قسمت از زنجیره را به جز سپرده های نگهدارنده ، که توسط بانک مرکزی کنیا انجام می شود ، پوشش می دهد.

• Fintech-Leed: در این مدل ، که توسط میکروپای اوگاندا نشان داده شده است ، اپراتور پول موبایل (MMO) سپرده را نگه نمی دارد یا کانال مخابراتی را ارائه می دهد-اما ، این کار را انجام می دهد. این MMO ها به عنوان بستری عمل می کنند که شرکا خدمات مختلف ارزش افزوده مانند محصولات مالی ، زمان پخش ، داده یا بسته های صوتی را ارائه می دهند. این مدل شیوع بیشتری پیدا می کند و ما شاهد ارائه دهندگان هستیم که پس از داشتن مشتری قوی ، با انتقال سایر مدل های تجاری به سیستم عامل ها شروع می شوند.

بازارهای پول موبایل در مراحل مختلف توسعه قرار دارند

این مدلهای تجاری دائماً در یک محیط پویا در حال تحول هستند. سه مرحله از توسعه در بازار SSA MMO می تواند به سرمایه گذاران بالقوه کمک کند تا یک استراتژی ورود مناسب را تعیین کنند:

در حال ظهور

در مناطقی که پول موبایل هنوز در مراحل اولیه است - به عنوان مثال ، در Cote D'Ivoire و سنگال - بازار تمایل دارد که با بخش بالایی از پول نقد در پرداخت های نقدی یا نقدی که همیشه شامل یک عامل است ، مشخص شود و هزینه را افزایش می دهد. در هر معامله برای ارائه دهندگان و محدود کردن سودآوری یک طرح.

سرمایه گذاران که به این بازارها منتقل می شوند ، برای درک چگونگی پذیرش مشتری ، به دانش عمیق محلی نیاز دارند ، آماده هستند تا در مرحله اول از خطرات ناشی از خطرات و داشتن جیب های عمیق برای حمایت از ضرر استفاده کنند. بازیکنان با این ترکیب از ویژگی ها ممکن است شامل بانک های محلی ، Telcos و استارتاپ های با بودجه مناسب باشند. دیگران ممکن است به چالش کشیده شوند و باید سرمایه گذاری در این محیط را تجدید نظر کنند ، یا حداقل به دنبال تخصص محلی باشند.

رشد

بازارهای مرحله رشد ، مانند موزامبیک ، پذیرش سریع مصرف کننده و افزایش رقابت بین ارائه دهندگان را تجربه می کنند. در این مرحله ، سهم معاملات در یک طرح به طور معمول افزایش می یابد ، افزایش سودآوری آن به عنوان معاملات در همان شبکه اساساً هزینه حاشیه ای صفر دارد.

سرمایه گذاری در این طرح ها در این مرحله و در بازارهای بزرگ قابل دسترسی ، می تواند بازده زیادی داشته باشد ، اما انتخاب طرح مناسب می تواند چالش برانگیز باشد. سرمایه گذاران باید دانش جدی در مورد ویژگی های بازار و همچنین اشتها برای ریسک داشته باشند.

بالغ

کنیا بهترین نمونه از بازار پول موبایل بالغ است. در اینجا ، به دلیل داشتن بسیاری از مشتریانی که چندین سیم کارت دارند ، نفوذ بیش از 100 ٪ است. M-PESA بیش از 80 ٪ از بازار کنیا را کنترل می کند ، و به نمایش می گذارد "برنده همه" پویایی پول موبایل را نشان می دهد. اتخاذ بالای این طرح ، آن را به یک ارز شبه می بیند ، و بیشتر معاملات "در داخل شبکه" هستند. خدمات مجاور در اکوسیستم طرح های برجسته ، کشش را به دست می آورند و فرصت های کمتری برای سرمایه گذاری ارائه می دهند. راه اندازی ها می توانند از زیرساخت های موجود استفاده کنند-به عنوان مثال ، ارائه دهندگان حواله می توانند پرداخت پول موبایل یا قابلیت همکاری در بین طرح ها را ارائه دهند ، به عنوان مثال. انتقال هموار پول از نارنجی به M-Pesa.

سرمایه گذاری در طرح ها در این مرحله همیشه امکان پذیر نیست ، اما اگر چنین باشد ، معمولاً یک بازی محافظه کارانه تر است ، با ریسک مدرن و چشم انداز بازگشت.

موفقیت هم نیاز به آماده سازی و هم سازگاری دارد

با آماده شدن پول موبایل برای تسلط بر چشم انداز پرداخت SSA ، سازمان هایی که مایل به استفاده از پتانسیل آن هستند ، باید یک استراتژی ورود را با مراقبت تهیه کنند. مشارکت موفق به دانش عمیق در مورد انواع مختلف مدل های MMO و همچنین درک مرحله توسعه هر بازار خاص نیاز دارد. یک برنامه خیاطی که اهداف استراتژیک بلند مدت را در نظر می گیرد ، بهترین شانس موفقیت را خواهد داشت ، اما همانطور که چشم انداز در حال تغییر در نیجریه نشان می دهد ، توانایی تطبیق سریع با شرایط محلی نیز بسیار مهم خواهد بود.