نظر منحصر به فرد ، مستقیم و بدون فیلتر در مورد موضوعات نگرانی افراد با ثروت تازه.

4 شاخص فنی برای تماشای بازپرداخت بازار

توسط تیم مدیریت ثروت بنای تاریخی |30 سپتامبر 2013 |مقالات برجسته ، ثروت من را سرمایه گذاری کنید

با وجود بازارهای نزدیک به اوج ، این معیارها را برای علائم تغییر تماشا کنید.

با استفاده از شاخص 500 استاندارد و پور از ابتدای سال دو رقمی و بیش از 100 درصد از مارس 2009 ، سؤالی تقریباً در ذهن هر سرمایه گذار این است: "چه زمانی زمان خوب به پایان می رسد؟"در حالی که در این راه برخی از سکسکه ها وجود داشته است ، روند کلی برای بورس اوراق بهادار ، بالا رفته است. این برای اوراق بهادار سرمایه گذاران بسیار عالی بوده است ، اما زمانی فرا می رسد که این روند با قله های چرخه تجارت و متعاقباً قراردادها معکوس شود. هیچ کس واقعاً نمی داند چه زمانی این اتفاق خواهد افتاد ، اما در اینجا چهار شاخص وجود دارد که فکر می کنم سرمایه گذاران باید هنگام تلاش برای تعیین اینکه آیا بازار در حال آماده سازی برای تغییر است ، نظارت را در نظر بگیرند. منابع خوبی برای خوانش به روز از دو شاخص اول را می توان در وب سایت Dorsey Wright & Associates یافت ، و Stockcharts.com شامل وضعیت سوم و چهارم است.

1. درصد روند مثبت.

این شاخص درصد سهام را در شاخصی که در یک روند مثبت تجارت می کنند ، اندازه گیری می کند. هنگامی که زیر 50 درصد قرار می گیرد ، بازار تمایل به کاهش دارد و وقتی بالاتر از 50 درصد باشد ، یک نشانه سالم محسوب می شود. برای استفاده از تاریخ اخیر به عنوان نمونه ، درصد روند مثبت برای S& P 500 در ژانویه سال 2008 به زیر 50 درصد کاهش یافت و تا ماه مه 2009 که سه ماه پس از بازار بالا و دو ماه بود ، بالاتر از 50 درصد افزایش نیافته است. بعد از کمدر این مدت ، S& P 500 30 درصد از دست داد. از اواسط سپتامبر ، درصد روند مثبت S& P 500 حدود 90 درصد بود.

2. دارایی های توهین آمیز در مقابل دارایی های دفاعی.

از دیدگاه نسبی قدرت ، هنگامی که کلاس های دارایی دفاعی شروع به کار از کلاس های دارایی تهاجمی می کند ، ممکن است بازار سهام برای بازپرداخت رسیده باشد. کلاس های دارایی دفاعی شامل صندوق های بازار پول ، اوراق قرضه و ارزهای خارجی است و کلاس های دارایی تهاجمی به عنوان سهام ایالات متحده ، سهام و کالاهای غیر آمریکایی تعریف می شوند. تقسیم قیمت S& P 500 ، که سهام کلاه های بزرگ را ردیابی می کند ، با توجه به قیمت شاخص Russell 2000 ، که سهام کلاه های کوچک را ردیابی می کند ، قدرت نسبی سهام کلاه های بزرگ را در مقابل سهام کلاه کوچک به شما می دهد. با بزرگتر شدن این تعداد ، کلاه های بزرگ از کلاه های کوچک بهتر عمل می کنند و در صورت کوچکتر شدن تعداد ، کلاه های کوچک از کلاه های بزرگ بهتر می شوند. اگر اعداد قدرت نسبی را برای آن شش کلاس دارایی در برابر یکدیگر محاسبه کنید ، قرائت های فعلی این شاخص مخلوط است. سهام ایالات متحده و سهام غیر ایالات متحده از سایر کلاسهای دارایی بهتر عمل می کنند اما کالاها کم کار هستند.

3. خطوط روند.

یکی از ستون های اساسی تجزیه و تحلیل فنی این است که قیمت ها روندهایی را نشان می دهند ، و آن خطوط روند یا هنگام افزایش قیمت ها یا سقف (یا مقاومت) در هنگام کاهش قیمت ، به عنوان یک کف (یا پشتیبانی) مشاهده می شوند. من در مورد چگونگی ساخت خطوط روند به جزئیات نمی پردازم ، اما اگر یک شاخص از طریق سقف یا کف شکسته شود ، به طور معمول به این معنی است که عرضه تقاضا را پشت سر گذاشته است یا برعکس و تغییر روند می تواند قریب الوقوع باشد. S& P 500 روند مثبتی را در اکتبر سال 2011 آغاز کرد ، به طور خلاصه در طول نگرانی های صخره مالی در اواخر سال 2012 از کف آن شکسته شد و روند مثبت جدیدی را در نوامبر 2012 آغاز کرد. بر اساس جایی که S& P 500 در حال تجارت است ، روند مثبتخط تا زمانی که تقریباً 10 درصد به محدوده 1،550 سقوط کند ، نقض نمی شود. در آن مرحله ، این شاخص نشان می دهد که بازار تضعیف می شود.

4- درصد صعودی.

یکی دیگر از نشانه های تماشای ، برای نشان دادن یک بازار بالقوه رو به زوال ، این است که اگر نمودار درصد صعودی نشان می دهد تاپ های پایین تر و پایین تر نشان می دهد. شاخص درصد صعودی درصد سهام موجود در یک شاخص را که با استفاده از تجزیه و تحلیل نقطه سنتی و تجزیه و تحلیل شکل در یک سیگنال خرید است ، اندازه گیری می کند. هنگامی که خوانش ها بالاتر از 70 درصد است ، این شاخص بیش از حد در نظر گرفته می شود و وقتی زیر 30 درصد باشد ، این شاخص بیش از حد در نظر گرفته می شود. با این حال ، بر خلاف درصد روند مثبت ، جهت این شاخص از سطح مهمتر است. اگر نمودار درصد صعودی از اوج پایین تر و پایین تر تشکیل شود ، این نشانه این است که کمتر خریداران در بازار شرکت می کنند تا از آن پشتیبانی کنند. آخرین اوج این شاخص برای S& P 500 در ماه مه 2013 با نزدیک به 90 درصد اتفاق افتاد. دو ماه بعد حدود 80 درصد برتر را تشکیل داد. اگر می بینیم که قسمت بعدی فقط به حدود 70 درصد برسد ، این ممکن است نشانه ای نزولی از چیزهای آینده باشد.

تجزیه و تحلیل فنی به کسی توپ کریستالی به آینده نمی دهد. این به سرمایه گذاران ابزارهای دیگری می دهد که بتوانند نبرد بین خریداران و فروشندگان را اندازه گیری کنند. امیدوارم که این چهار شاخص هنگام نظارت بر بازارها به شما کمک کنند.

نظرات ابراز شده در این مطالب فقط برای اطلاعات عمومی است و در نظر گرفته نشده است که توصیه ها یا توصیه های خاصی را برای افراد ارائه دهند. برای تعیین اینکه کدام سرمایه گذاری مناسب است ، لطفاً قبل از سرمایه گذاری با مشاور مالی خود مشورت کنید. تمام عملکردهای ارجاع شده تاریخی است و تضمین نتایج آینده نیست. همه شاخص ها بدون کنترل هستند و ممکن است مستقیماً روی آن سرمایه گذاری نشوند.

اطلاعات مهم افشای

لطفاً به یاد داشته باشید که عملکرد گذشته ممکن است نشانگر نتایج آینده نباشد. انواع مختلف سرمایه گذاری شامل درجات مختلفی از ریسک است و هیچ تضمینی وجود ندارد که عملکرد آینده هر سرمایه گذاری خاص ، استراتژی سرمایه گذاری یا محصول (از جمله سرمایه گذاری ها و/یا استراتژی های سرمایه گذاری توصیه شده یا انجام شده توسط Monument Capital Management ، LLC ["["MCM "]) ، یا هر محتوای مربوط به سرمایه گذاری ، به طور مستقیم یا غیرمستقیم در این وبلاگ به سود خود اشاره می کند ، برابر با هر سطح (های) عملکرد تاریخی مربوطه ، برابر است ، برای نمونه کارها یا وضعیت فردی شما مناسب باشد یا موفقیت آمیز باشد.

به دلیل عوامل مختلف، از جمله تغییر شرایط بازار و/یا قوانین قابل اجرا، محتوا ممکن است دیگر منعکس کننده نظرات یا مواضع فعلی نباشد. علاوه بر این، نباید تصور کنید که هر بحث یا اطلاعات موجود در این وبلاگ به عنوان دریافت یا جایگزینی برای مشاوره سرمایه گذاری شخصی از MCM عمل می کند. تا جایی که یک خواننده در مورد کاربرد هر موضوع خاصی که در بالا مورد بحث قرار گرفت در موقعیت فردی خود سؤالی دارد، توصیه می شود با مشاور حرفه ای مورد نظر خود مشورت کند. MCM نه یک شرکت حقوقی است و نه یک شرکت حسابداری عمومی معتبر و هیچ بخشی از محتوای وبلاگ نباید به عنوان مشاوره حقوقی یا حسابداری تلقی شود.

یک کپی از بروشور افشای مکتوب فعلی MCM که در مورد خدمات مشاوره ای و هزینه های ما بحث می کند، در صورت درخواست یا در www. monumentwealthmanagement.com/disclosures برای بررسی در دسترس است.

لطفاً توجه داشته باشید: MCM هیچ گونه اظهارنظر یا ضمانتی در مورد صحت، به موقع بودن، مناسب بودن، کامل بودن یا مرتبط بودن اطلاعات تهیه شده توسط شخص ثالث غیر وابسته، خواه به وب سایت یا وبلاگ MCM پیوند داده شده باشد یا در اینجا گنجانده شده باشد، ارائه نمی دهد و هیچ مسئولیتی را بر عهده نمی گیرد. برای هر گونه محتواییتمام این اطلاعات صرفاً برای اهداف راحتی ارائه شده است و همه کاربران آن باید بر اساس آن راهنمایی شوند.

لطفاً به خاطر داشته باشید: اگر مشتری MCM هستید، لطفاً در صورت وجود هرگونه تغییر در وضعیت شخصی/مالی یا اهداف سرمایه گذاری به منظور بررسی/ارزیابی/بازنگری توصیه ها و/یا خدمات قبلی، کتباً با MCM تماس بگیرید. شما می خواهید هر گونه محدودیت معقولی را برای خدمات مشاوره سرمایه گذاری ما اعمال کنید، اضافه کنید، یا تغییر دهید. مگر اینکه، و تا زمانی که خلاف آن را به صورت کتبی به ما اطلاع دهید، ما به ارائه خدمات مانند فعلی ادامه خواهیم داد. همچنین لطفاً به یاد داشته باشید که اگر صورتحساب حساب (حداقل به صورت فصلی) را از نگهبان حساب دریافت نکرده اید، به ما اطلاع دهید.

به روز بمانید!

برای مقالات و ویدیوهای مربوط به مدیریت ثروت، توسط همه اعضای تیم، در وبلاگ "خارج از دیوار" ما مشترک شوید. برخلاف فیس بوک، ما هرگز اطلاعات شما را با کسی به اشتراک نمی گذاریم.