لیست سهام خود را اصلاح کنید

هنگامی که تصمیم گرفتید که چگونه می خواهید نمونه کارها سهام خود را از نظر بخش های تجاری و کلاس های سهام متعادل کنید ، زمان آن رسیده است که سهام بالقوه را که می خواهید در سبد خود بگنجانید ، شروع کنید.

شما نیازی به نگه داشتن 15 سهام در این مرحله ندارید - احساس راحتی کنید که می خواهید به همان اندازه که می خواهید انتخاب کنید ، زیرا در این درس به شما نشان می دهیم که چگونه لیست خود را اصلاح کنید - مطمئناً می توانید لیست خود را انتخاب و اصلاح کنید. در همان زمانما به شما نشان خواهیم داد که چگونه می توانید تجزیه و تحلیل دقیق تری انجام دهید تا بتوانید مجموعه ای از سهام مناسب برای نمونه کارها را که می خواهید بسازید انتخاب کنید.

هنگامی که تصمیم گرفتید که چگونه می خواهید نمونه کارها خود را از نظر بخش های تجاری و کلاس های سهام متعادل کنید ، باید تجزیه و تحلیل دقیق تری انجام دهید. این به شما کمک می کند تا شرکت های بهترین عملکرد را برای دستیابی به قرار گرفتن در معرض مورد نظر خود فیلتر کنید.

به عنوان مثال ، اگر تصمیم گرفته اید که می خواهید حداقل یک شرکت بزرگ و نرم افزاری در نمونه کارها خود داشته باشید ، اکنون باید به طیف وسیعی از سهام ابزار توجه کنید و تصمیم بگیرید که فکر می کنید بهترین چشم انداز بلند مدت را دارد.

چندین روش وجود دارد که می توانید یک سهام را با یکدیگر مقایسه کنید. خوشبختانه ، این کار ساده تر است که آنها در همان بخش مانند یکدیگر قرار بگیرند.

چک لیست زیر به شما کمک می کند تا در طی فرآیند کار کنید:

کارایی

عملکرد قیمت سهم تاریخی یک شرکت می تواند به شما کمک کند پیش بینی کنید که ارزش سهام آن در آینده چقدر افزایش یا کاهش می یابد. این همچنین در مورد بخش ها نیز صادق است.

• نگاه کنید که چگونه بخش کلی طی 12 ماه گذشته تا 5 سال در مقایسه با بازار سهام انجام داده است. در حالت ایده آل حداقل با رشد شاخص مطابقت داشته و ترجیحاً از آن بهتر است.
• اکنون بررسی کنید که چگونه قیمت سهم سهام ابزار خاص مورد علاقه شما در طی 12 ماه گذشته تا 5 سال انجام داده و آن را با سایر سهام موجود در آن بخش مقایسه کرده است. در حالت ایده آل ، این افزایش بزرگتر از حد متوسط اما با نوسانات کمی ممکن است.

هر معامله گر به یک ژورنال بازرگانی احتیاج دارد. به عنوان یک کاربر Tradimo ، شما برای تخفیف 30 دلار در مجله Trading Edgewonk واجد شرایط هستید. به سادگی از کد "Tradimo" در طی فرآیند پرداخت استفاده کنید تا 30 دلار تخفیف بگیرید. برای دریافت تخفیف از این لینک استفاده کنید.

سود سهام

پرداخت سود سهام یک شرکت می تواند شما را برای رشد کندتر قیمت شرکت های کم خطر تر جبران کند ، بنابراین این برای شما بسیار مهم است. باز هم از گذشته برای پیش بینی آینده استفاده کنید.

• به پرداخت سود سهام شرکت طی 12 ماه گذشته تا 5 سال نگاه کنید و آنها را با سایر شرکت های این بخش مقایسه کنید.
• به دنبال هرگونه افزایش یا کاهش در اندازه سود سهام پرداخت شده باشید. شما می خواهید شرکتی را انتخاب کنید که سود سهام آن در اندازه پایدار یا در حال رشد باشد.

شرکتی را پیدا کنید که در طی 12 ماه تا 5 سال گذشته سود سهام خوب و منظم پرداخت کرده است ، و در حالت ایده آل کسی است که سود سهام او در حال رشد است.

انتظارات تحلیلگر

تحلیلگران حرفه ای یک منبع مفید برای سرمایه گذار فردی هستند - آنها وقت و تخصص دارند که شرکت ها را در عمق بیشتری نسبت به شما مطالعه کنند.

• به توصیه های خرید/فروش تحلیلگر نگاه کنید و حتماً هرگونه تفسیر همراه را بخوانید تا منطقی تر تحلیلگر را درک کنید. حتی اگر تصمیم بگیرید که از این توصیه پیروی نکنید ، ممکن است بینش شما در مورد شرکت و بخش را بهبود بخشد.

تحقیقات اساسی

صورت مالی سه ماهه یا سالانه یک شرکت یک منبع عالی برای شما است - این به شما کمک می کند تا تصویری صمیمی تر از قدرت ، عملکرد و مدیریت یک شرکت ایجاد کنید.

• نسبت های کلیدی - به عنوان مثال قیمت به درآمد یا بدهی به سهام - شرکتی را که به آن علاقه مند هستید ، بررسی کنید و آنها را با شرکت های یک بخش مقایسه کنید. ماژول ارزیابی شرکت را دوباره بخوانید تا تفصیل مفصلی از کدام یک برای هر یک بهینه باشد.
• به جریان نقدی شرکت نگاه کنید - می خواهید این بزرگ ، پایدار و در حال رشد باشد.
• به بدهی شرکت نگاه کنید - شما شرکتی را می خواهید که بتواند به راحتی هزینه های وام خود را بپردازد و از هر پولی که برای تولید و درآمد بالاتر وام گرفته است ، استفاده کرده است.
• به پیش بینی های خود این شرکت نگاه کنید - شما شرکتی را می خواهید که انتظار فروش محکم و رشد درآمد را داشته باشد.
• به استراتژی شرکت نگاه کنید - شما شرکتی را می خواهید که برنامه های کاملی برای آینده داشته باشد و ایده های مشخصی در مورد چگونگی بهبود رشد ، کارآیی و عملکرد آن داشته باشد.

گزارش های مالی را برای یافتن شرکتی با نسبت سلامتی ، عملکرد و ارزیابی خوب بررسی کنید و برنامه های کاملی برای رشد آینده دارد.

تجزیه و تحلیل فنی

تجزیه و تحلیل فنی می تواند به شما در شناسایی الگوهای تاریخی در قیمت سهم یک شرکت کمک کند و از آنها برای مقایسه آن با دیگران و پیش بینی حرکات آینده استفاده کند.

• به دنبال الگوهای کلیدی - به عنوان مثال روندها ، معکوس ها ، نوسانات - باشید که طی 12 ماه گذشته در سهام یک شرکت شکل گرفته اند.
• به دنبال سطح کلیدی قیمت باشید - آیا سطح مقاومت وجود دارد که قیمت سهم برای شکستن بالاتر از آن تلاش کرده باشد؟اینها ممکن است حد بالایی را برای ارزش سرمایه گذاری شما نشان دهد ، بنابراین باید تا حد ممکن باشد.

نمایشگر

یک صفحه نمایش رایگان و آنلاین به شما امکان می دهد شرکت ها را در کل بخش با کلیک بر روی یک دکمه مقایسه کنید ، با استفاده از ترکیبی از معیارهای اساسی و فنی که می توانید متناسب با اهداف سرمایه گذاری خود متناسب باشید.

یک نمونه از یک صفحه نمایش رایگان سهام ، Ycharts است که برای کشورهای انگلیسی زبان در دسترس است. از طرف دیگر ، می توانید "Screener Stock Free" را در Google.com وارد کنید.

• از این استفاده کنید تا بررسی کنید که شرکتی که به آن علاقه مند هستید بیش از حد ارزشمند یا بیش از حد ارزشمند است با دیگران در این بخش مقایسه می شود.
• از آن برای شناسایی شرکت هایی که قیمت سهم آنها نوع رشد و روند رو به بالا است که هدف سرمایه گذاری شما را برآورده می کند ، استفاده کنید.

پوشش خبری می تواند به شما کمک کند تا از عملکرد یک شرکت ، برنامه ها و هرگونه تحولات منفی که می تواند به قیمت سهم آن آسیب برساند ، بمانید.

• مطبوعات مالی را روزانه بخوانید و هشدارهای ایمیل را برای دریافت هرگونه خبری در مورد شرکتی که به آن علاقه دارید به محض انتشار ، تنظیم کنید.
• یک جستجوی اخبار اینترنتی را در شرکتی که به آن علاقه مند هستید ، انجام دهید و تا پنج سال جستجو کنید. به عنوان مثال ، مصاحبه مستقل با یک مدیرعامل حتی اگر قدیمی باشد می تواند مفید باشد - می توانید بررسی کنید که این شرکت از آن زمان به چه میزان به اهداف خود رسیده است.

به یاد داشته باشید که ذهنی است

پیروی از هر یک از مراحل فوق باید به شما کمک کند تا شرکت ها را در بخشی که احتمالاً بهترین عملکرد را دارند ، فیلتر کنید و این باعث می شود اشتهای ریسک شما برآورده شود.

به یاد داشته باشید که انتخاب سهام ذهنی است و هیچ روش "یک اندازه متناسب با همه" وجود ندارد که اطمینان حاصل کند که شما انتخاب صحیح را انجام می دهید.

حتی یک صفحه نمایش رایانه ای به شما اعتماد خواهد کرد تا به آن بگوید کدام معیارها را اعمال می کند. و این که آیا شما به عنوان مثال ، قیمت یک شرکت به درآمد یا نسبت بدهی آن به سهام ، اهمیت بیشتری می بخشید ، یک انتخاب شخصی است که ممکن است با گذشت زمان نیز تغییر کند.

به یاد داشته باشید که انتخاب سهام برای یک نمونه کارها در هر مرحله ذهنی است - هیچ روش "یک اندازه متناسب با همه" برای موفقیت وجود ندارد.