راهنمای استراتژی نهایی مبتدیان.

راهنمای استراتژی نهایی مبتدیان برای تجارت نفت خام

فهرست مطالب

یک مرور کلی

نفت خام به دلیل تقاضای مداوم جهانی ، به عنوان یکی از با ارزش ترین موارد برای تجارت در هند در نظر گرفته می شود. افزایش و کاهش قیمت نفت خام دارای پیامدهای گسترده جهانی است. بنابراین نفت خام گزینه ای محبوب در کلیه بازارهای کالایی است ، چه در بین معامله گران روز و چه سرمایه گذاران بلند مدت. هند و چین در واقع بزرگترین مشتریان جهان نفت خام هستند. طبق گزارش سالانه سوخت آژانس انرژی بین المللی (IEA) ، تقاضای نفت خام هند تا سال 2024 از چین فراتر خواهد رفت.

معاملات آینده نفت خام از جمله کالاهای شدیدترین کالا در سراسر جهان است و حجم بالای تجارت آنها نقدینگی بهتری را فراهم می کند. این راهنمای نهایی مبتدیان بهترین راه برای شروع در صورتی است که می خواهید درک کنید که چگونه در تجارت کالاهای نفتی یا معاملات آتی نفت خام شرکت کنید.

نفت خام چیست؟

نفت خام یک محصول نفتی خام است که به بنزین ، دیزل ، روغن گرمایش و بسیاری از پتروشیمی های دیگر پردازش می شود. طلای سیاه یک نام مستعار مکرر برای روغن خام است.

شما کاربران مستقیم یا غیرمستقیم روغن خام ، پتروشیمی های مورد استفاده در لپ تاپ ها و رایانه های رومیزی به روغن مورد استفاده در داروهای دارویی ، تجهیزات ورزشی تفریحی ، لوازم آرایشی و حتی چای هستید. بنابراین ، نفت خام برای وجود ما ضروری است.

ملل خاورمیانه 48 درصد از ذخایر نفتی خود را در اختیار دارد. حدود 40 ٪ از تولید نفت جهان توسط سازمان کشورهای صادرکننده نفت (OPEC) کنترل می شود. اوپک سیزده عضو دارد ، از جمله بنیانگذاران ایران ، کویت ، عراق ، عربستان سعودی و ونزوئلا.

روغن خام در سه نوع وجود دارد:

• برنت خام
• دبی/عمان
• واسطه غرب تگزاس (WTI خام)

اصول بازار نفت خام

نفت خام کالایی بسیار بی ثبات است که دارای نوسانات روند طولانی تر از سایر کالاها است. مگر اینکه شما یک شرکت نفتی مانند IOC ، BPCL ، ONGC و غیره را کنترل کنید ، معاملات آتی نفت خام در درجه اول برای گمانه زنی ها به جای تحویل انجام می شود.

برای تسهیل کالاهای نفتی با احتیاط ، لازم است که خود را با ویژگی های متمایز بازار نفت خام آشنا کنید:

نفت خام به عنوان یکی از کالاهای متداول در جهان در نظر گرفته می شود. با توجه به ضرورت نفت خام در تولید انواع کالاها ، هرگونه تغییر در قیمت آن نیز بر قیمت این کالاها تأثیر می گذارد.

پیش بینی می شود قیمت نفت در بیشتر بازارها به طور قابل توجهی بالاتر از قیمت ها باشد و بازار نفت را بسیار ناپایدار می کند. با این وجود ، این نوسانات فرصت های بازار را ایجاد می کند و تجارت روز را سودآوری می کند.

ویژگی های اساسی زیر بر قیمت نفت خام به عنوان کالای تأثیر می گذارد:

• قوانین تقاضا و عرضه: قیمت نفت خام با قوانین عرضه و تقاضا مانند سایر کالاها اداره می شود. ظرفیت ذخیره سازی ، هزینه های تولید و نرخ بهره به قیمت نفت خام آسیب می رساند. ترکیبی نادر از تقاضای اضافی و مداوم اخیراً فشار بر قیمت نفت وارد شده است.
• اعلامیه های اوپک: اوپک سازمانی از کشورهای پیشرو در تولید نفت در جهان است. سازمان کشورهای صادرکننده نفت اعلامیه های خاصی را ارائه می دهد که ممکن است انتظارات سرمایه گذار را تحت تأثیر قرار دهد و باعث نوسانات کوتاه مدت در قیمت نفت خام شود.
• ارزش دلار آمریکا: ایالات متحده یکی از شرکت کنندگان اساسی در تجارت نفت خام جهانی است. در نتیجه ، ارزش فعلی دلار به میزان قابل توجهی بر ارزش کل نفت خام تأثیر می گذارد.
• ناآرامی های سیاسی و بلایای طبیعی: مناطق تولید کننده نفت مانند خاورمیانه و خطوط تحویل نفت نیز بر قیمت ها تأثیر می گذارد.

تحلیل فنی و اساسی

نفت خام از جمله نقدینگی ترین کالاهای موجود در بازار است ، به این معنی که می توان آن را به مقدار زیادی معامله کرد و داده های قابل توجهی برای تجزیه و تحلیل در دسترس است. برای درک کامل بازار نفت و پیش بینی های دقیق ، معامله گران برای انجام مطالعات مستقل ، ترکیب تجزیه و تحلیل فنی و اساسی ضروری هستند. این بینش در مورد الگوهای بازار و کمک به دستیابی به دانش در مورد دارایی ارائه می دهد.

به عنوان مثال ، از تجزیه و تحلیل اساسی می توان برای ارزیابی ارزش نفت با تجزیه و تحلیل صورتهای مالی تجاری ، اعلامیه های اخبار تجارت نفت و ثبات اقتصادی منطقه ای که با آن سر و کار دارید استفاده شود. به عنوان مثال ، اگر نشت نفت یا کاهش تولید در اخبار گزارش شود ، این امر بر قیمت نفت و مشاغل تجاری آن تأثیر می گذارد ، که باید در برنامه معاملاتی شما به حساب بیایند. بنابراین ، این تجزیه و تحلیل اساسی تلقی می شود.

تجزیه و تحلیل فنی ، به طور معمول مرحله دوم یک فرآیند ، مستلزم بررسی نمودارهای قیمت ، نمودارها و شاخص های فنی برای به دست آوردن داده های عددی است. با این وجود ، هر دو تاکتیک برای تجارت نفت مورد نیاز است ، حتی اگر کالاها بسیار بی ثبات باشند و چشم انداز گسترده ای سودمند است.

چگونه می توان نفت خام را به عنوان کالایی معامله کرد؟

تقاضا برای حمل و نقل نفت خام تسریع شده کمتر از تقاضا برای تحویل آینده است. علاوه بر این ، تدارکات تحویل روغن پیچیده است. بنابراین سرمایه گذاران می خواهند از پذیرش سریع تحویل خودداری کنند. به همین دلیل است که قراردادهای آتی در بین کاربران نهایی و سرمایه گذاران به طور فزاینده ای محبوب می شوند.

مثال 1 - تجارت در کالاها برای مدیریت ریسک یا محافظت

فرض کنید شما یک کشاورز هستید که گندم را مزارع می کنید و آن را برای Rs می فروشید. 500 در هر پنجم در بازار ، سود قابل ملاحظه ای به همراه دارد. با این حال ، شما صدها تن برنج برای فروش دارید و اگر قیمت گندم به طور ناگهانی کاهش یابد ، می خواهید از ضرر خودداری کنید. بنابراین ، برای محافظت در برابر ضررها ، می توانید به یک قرارداد آتی (خرید یک قرارداد آتی) برای فروش گندم در Rs وارد شوید. 500 در هر پنجه بعد. این به عنوان پرچین شناخته می شود.

مثال 2 - کالاهای تجاری برای حدس و گمان

فرض کنید که شما یک معامله گر هستید که مشغول تجارت معاملات آتی نفت خام هستید. شما در مورد نفت خام مثبت هستید (به این معنی که برنامه ریزی می کنید که قیمت نفت خام در آینده افزایش می یابد). هر قرارداد نفتی خام از 100 بشکه تشکیل شده و هزینه آن است. 2،50،000 (2500 روپیه در هر بشکه) ؛با این حال ، برای خرید یک قرارداد آتی نیازی به پرداخت کل مبلغ ندارید. در عوض ، شما باید 5 ٪ حاشیه Rs بپردازید. 12،500

تصور کنید که قیمت نفت خام در هر بشکه به Rs صعود می کند. 2550در این مثال ، شما سود Rs به دست می آورید. 50 در هر بشکه و روپیه. 5000 (50 100 روپیه) در کل سرمایه گذاری روپیه. 12،500در نتیجه ، تجارت کالاها به بازرگانان اهرم زیادی می دهد. بیست بار در این مورد.

ممکن است فرد از کاهش قیمت های نفت خام جهانی درست در بازارهای کالایی سود ببرد. به عنوان مثال ، شما با اعتصاب Rs یک قرارداد آتی نفت خریداری کردید. 4520 تا 4420 در هر بشکه. در اول دسامبر و تا 30 دسامبر ، قیمت نفت از روپیه کاهش یافته بود. با این حال ، شما هنوز هم می توانید این آینده ها را برای Rs بفروشید. 4520 تا 4420 در هر بشکه.

یک معامله گر باید مبادله مناسب را برای معیار نفت مناسب برای تجارت معاملات آتی نفت کشف کند.

معیار نفت خام: معیار نفت خام نقطه مرجع مهمی است که معیارهای فروشندگان و خریداران نفت را تعریف می کند. Brent Blend ، West Texas Intermediate (WTI) و Dubai Nudud مهمترین معیارهای جهانی نفت هستند.

صرافی ها: آینده های نفتی در هند در مبادله چند کالایی که به عنوان MCX شناخته می شود ، در هند معامله شد. نفت خام یکی از کالاهای متداول در MCX است. در میانه ، کروس 3000 روپیه یا 8500 بشکه از روغن روزانه در مبادله معامله می شود. در FY19 ، نفت خام تقریباً 32 ٪ از Rs MCX را به خود اختصاص داده است. 66 لخ کرو در درآمد.

آیا سرمایه گذاران خرده فروشی می توانند در تجارت کالاهای نفتی شرکت کنند؟

در واقع ، این شامل یک سرمایه گذاری کوچک است ، و شما مهمترین پتانسیل برای تولید درآمد بیشتر را به دلیل اهرم بیشتر دارید. با این وجود ، آینده های نفتی بسیار مایع و بسیار بی ثبات هستند و پیش بینی نوسانات قیمت را به چالش می کشد.

اگر کارگزار شما خدمات کارگزاری کالاها را ارائه می دهد و با MCX یا NCDEX در ارتباط است ، می توانید در مورد معاملات آتی نفت خام به آنها نزدیک شوید. معمولاً ترجیح داده می شود قبل از انتقال تدریجی به تجارت خود با متخصصان کار کنید.

مراحل به دست آوردن سود در تجارت نفت خام

در زیر پنج مرحله برای کسب مداوم در بازارها ذکر شده است.

قیمت نوسانات نفت خام مبتنی بر ادراک عرضه و تقاضا است که تحت تأثیر تولید جهانی و رشد اقتصادی است. بیش از حد و کاهش تقاضا باعث می شود تا بازرگانان به فروش بازارهای نفت خام در حالی که تقاضا افزایش می یابد و کاهش یا خروجی مسطح باعث ایجاد انگیزه بازرگانان برای پیشنهاد قیمت نفت خام به سمت بالا می شود.

بازارهای آینده انرژی توسط بازرگانان با فرکانس بالا و پرچین ها حاکم است و شرکت کنندگان در صنعت موقعیت هایی را برای جبران قرار گرفتن در معرض فیزیکی و صندوق های پرچین در مورد روندهای بلند مدت و کوتاه مدت به دست می آورند. در نتیجه ، سرمایه گذاران و بازرگانان خرده فروشی تأثیر کمتری در این بازار نسبت به بازارهای با بار عاطفی مانند فلزات گرانبها یا شرکتهای رشد بتا بالا دارند.

بازیکنان کوچک با عناوین جلوی و اندیشه های سیاسی در جدول ، در این بازارها جذاب هستند و این باعث افزایش قدرت بخش خرده فروشی در هنگام روند نفت خام به طور قابل توجهی به سمت بالا می شود. امواج متعاقب حرص و آز و ترور می تواند سرعت روند اساسی را تقویت کند و منجر به قله ها و فرورفتگی های بی سابقه ای با حجم عظیم شود.

تولید ، اکتشاف و عملیات خدمات نفتی و صندوق های بخش ، قرار گرفتن در معرض صنعتی متنوع ، از جمله تولید ، کشف و عملیات خدمات نفتی که روند و امکانات مشخصی دارند. در نتیجه ، حتی اگر بیشتر شرکت ها الگوهای کلی نفت خام را منعکس کنند ، ممکن است برای دوره های طولانی تفاوت معنی داری داشته باشند. غالباً ، این بال های پیشخوان هنگامی اتفاق می افتد که بازارهای سهام عدالت قوی باشد ، با راهپیمایی ها یا کاهش ارتباط متقابل بازار که باعث ترغیب رفتار قفل در بین بخش های متنوع می شود.

مزایای تجارت نفت خام چیست؟

سرمایه گذاری در نفت خام مزایای مختلفی نسبت به سهام منظم برای انواع خاص سرمایه گذاران دارد. ابتدا می توانید بسته به اهداف سرمایه گذاری خود ، نمونه کارها خود را از طریق تجارت نفت متنوع کنید. چگونه؟از جمله کالاهای نفتی در یک سبد سهام فقط یا با درآمد ثابت می تواند نوسانات کلی را کاهش دهد زیرا انواع سرمایه گذاری ها با هم مرتبط نیستند.

در نتیجه ، کالاهایی مانند روغن برای متعادل کردن نوسانات قیمت در یک سبد معمولی بسیار عالی هستند. از آنجا که کالاها دارای خصوصیات ذاتی مستقل از ارز هستند ، آنها ارزش خود را در هنگام تورم حفظ می کنند. با توجه به مصرف جهانی مداوم و قابل اعتماد نفت خام ، سرمایه گذاری در آینده های نفتی و گزینه ها وسیله ای برای سودآوری از نوسان قیمت نفت است.

در واقع ، بسیاری از سرمایه گذاران بزرگ نهادی سرمایه گذاری های مربوط به نفت را برای موقوفات و صندوق های بازنشستگی خود خریداری می کنند. این امر به این دلیل است که صرف نظر از تغییرات عرضه ، تقاضای نفت خام همیشه ممکن است ادامه یابد. با استفاده از قراردادهای نفتی ETF و آتی ، برای معامله گران حرفه ای با آستانه پرخطر امکان پذیر است تا سود قابل توجهی را با هزینه های کمی سرمایه ایجاد کند.

نکات و راهکارهای مربوط به تجارت نفت خام

در اینجا چهار روش مؤثر تجارت نفت خام وجود دارد:

1. استراتژی سرمایه گذاری "خرید و نگه داشتن" خرید و نگهدارنده شاید بهترین و بسیار شاغل ترین روش تجارت نفت خام باشد. معامله گران جنبه های تقاضا و عرضه را ارزیابی می کنند و موقعیت های محاسبه شده را ایجاد می کنند. سپس ، اگر پیش بینی آنها دقیق باشد ، معامله گران موقعیت های خود را به خوبی قبل از انقضاء می بندند تا سود را قفل کنند.
2. تجارت تجزیه و تحلیل فنی معامله گران نفت خام بر اساس شاخص های فنی مانند شمعدان ، نمودارهای نوار و حجم معاملات ، تصمیمات سرمایه گذاری می گیرند. این شاخص های فنی به بازرگانان کمک می کنند حرکت قیمت آینده نفت خام را پیش بینی می کنند. در تجارت نفت خام ، تجزیه و تحلیل اساسی به معامله گران کمک می کند تا زمان بهینه خرید و فروش را بر اساس شمع تشکیل شده تعیین کنند.
3. استراتژی معاملاتی نوسان یک روش تجارت نوسان مستلزم خرید و برگزاری کوتاه مدت کالا است. این می تواند در هر جایی بین چند دقیقه تا سه یا چهار روز دوام داشته باشد. به عنوان مثال ، بازرگانان نوسان در نفت خام به نوسانات عرضه و تقاضای کوتاه مدت ، تجزیه و تحلیل فنی و نمودارهای شمعدانی متکی هستند تا روند بازار را تشخیص دهند. قراردادهای آتی هنگامی که بازار به سمت بالا حرکت می کند و وقتی بازار رو به پایین است به سمت پایین می رود ، توسط معامله گران نوسان خریداری می شود. معاملات در نفت خام به دنبال سود از نوسانات متوسط قیمت ناشی از نوسانات است. با این حال ، معاملات نوسان خطرناک است و فروشندگان نفت خام اگر بازار به طور ناگهانی در برابر جهت مورد نظر خود حرکت کند ، می توانند به سرعت پول زیادی را از دست بدهند.
4. گسترش استراتژی معاملات گسترش معاملات مستلزم خرید یک قرارداد آتی نفت خام به مدت یک ماه و تجارت یک دوره آتی نفت خام برای یک ماه دیگر است. هدف سودآوری از تغییر قیمت پیش بینی شده بین خرید و فروش هر دو قرارداد است.

نتیجه

حجم گسترده معاملاتی که در بازار نفت خام سیل می شود می تواند به معامله گران فرصت های عجیب و غریب تجارت بدهد. داشتن یک برنامه معاملاتی کالاها بسیار مهم است زیرا هیچ مشاوره تجارت نفت خام نمی تواند جایگزین تخصص اساسی در تجارت بازار کالاها شود.

با این راهنمای معاملاتی ، معامله گران می توانند از نوسانات قیمت نامنظم نفت خام سود ببرند.

هنگام تجارت صندوق های نفتی با استفاده از گاز طبیعی ، برنت یا WTI ، این را در ذهن داشته باشید. بازار تجارت با کوسه های بزرگی که می خواهند پول شما را بدزدند ، کنار گذاشته می شود. بنابراین شما باید از خودکنترلی شدید استفاده کنید.