جزئیات انتشار خبر

Morrisville ، N. C. ، 10 مه 2023 (Globe Newswire) - Syneos Health ، Inc. (NASDAQ: SYNH) ("Syneos Health" یا "شرکت") ، یک سازمان راه حل های بیو دارویی کاملاً یکپارچه ، امروز اعلام کرد که وارد شده استبه توافق قطعی که توسط یک کنسرسیوم شرکت سرمایه گذاری خصوصی وابسته است که از مدیریت سرمایه گذاری الیوت ("الیوت") ، سرمایه مربع بیمار ("مربع بیمار") و Veritas Capital ("Veritas") با 43. 00 دلار برای هر سهم در پول نقد به دست می آید. در معامله ای به ارزش تقریبی 7. 1 میلیارد دلار ، از جمله بدهی های معوقه.

قیمت خرید نشان دهنده حق بیمه 24 درصدی قیمت سهام بسته نشده Syneos Health در 13 فوریه 2023 ، آخرین روز معاملاتی قبل از گمانه زنی های رسانه ای در مورد این شرکت است.

وی گفت: "این توافق اوج بررسی جامع از فرصت های موجود در سلامت سینئوس ، از جمله علاقه طرفین متعدد با کمک مشاوران مالی و حقوقی مستقل است. هیئت مدیره بهداشت Syneos به اتفاق آرا مشخص کرد که این معامله تمام نقدی ارزش سهامداران ما را به حداکثر می رساند و به نفع شرکت و همه ذینفعان است. "وی گفت: "این شرکت دارای یک بنیاد عملیاتی قوی ، متمایز ، راه حل های یکپارچه و تمرکز بر متعهد شدن به مشتریان است. ما معتقدیم که این معامله باعث می شود Syneos Health بتواند به سرعت بخشیدن به استراتژی رشد خود ، افزایش تحویل مشتری و تکامل سازمان به سمت آینده ای که دارای فناوری است ، ادامه دهد. "

مارک اشتاینبرگ به نمایندگی از الیوت گفت: "ما مدتهاست که از موقعیت رهبری Syneos Health در خدمت به مشتریان بزرگ داروسازی و بیوتکنولوژی در سطح جهان ، در سراسر توسعه بالینی و تجاری سازی قدردانی کرده ایم."سلامت سینوس در مرحله مهمی در تکامل خود قرار دارد. ما مشتاقانه منتظر همکاری با بیمار Square و Veritas و همچنین تیم با استعداد در Syneos Health هستیم تا قابلیت های اصلی شرکت را تقویت کنیم و به مرحله بعدی رشد خود کمک کنیم. "

جیم مومتاز گفت: "بر اساس تجربه دست اول در صنعت ، ما مؤمن عظیمی به ارزش هستیم که تحقیقات قرارداد و سازمان های تجاری با تسریع و به حداکثر رساندن احتمال موفقیت بالینی و بهینه سازی پتانسیل محصول برای تأثیرگذاری در بیماران ، به مشتریان خود ارائه می دهند."، مدیریت شریک میدان بیمار."ما سالهاست که سفر Syneos Health را دنبال کرده ایم و معتقدیم که این شرکت و کارمندان کلاس جهانی آن پایه و اساس محکمی را برای ساختن ، همیشه ارائه خدمات بی نظیر به مشتریان ارائه می دهند."

رمزی موسلام ، مدیرعامل و شریک مدیریت Veritas گفت: "Health Syneos خدمات تحقیقاتی و تجاری سازی بالینی را برای رهبران فضای بیو دارویی ارائه می دهد."وی گفت: "مطابق با تاریخ موفقیت آمیز ما در تغییر مشاغل در اکوسیستم مراقبت های بهداشتی و با همکاری تیم بهداشت Syneos و کنسرسیوم ، Veritas مشتاقانه منتظر است تا سرمایه گذاری در این شرکت را برای تأکید بر موقعیت Syneos Health به عنوان یک رهبر بازار و تقویت توانایی آن در نظر بگیرد. نوآوری های پزشکی را به بیماران در سراسر جهان تحویل دهید. "

مصوبات و زمان بندی

تکمیل معامله در نیمه دوم سال 2023 ، منوط به تأیید سهامداران بهداشت Syneos و رضایت از سایر شرایط بسته شدن عرفی ، از جمله مصوبات نظارتی پیش بینی می شود.

هیئت مدیره بهداشت Syneos به اتفاق آرا توافق نامه ادغام را تصویب کرد و قصد دارد توصیه کند که سهامداران بهداشت Syneos به نفع آن در جلسه ویژه سهامداران رای دهند ، تا در اسرع وقت برنامه ریزی شوند.

معامله مشمول شرایط تأمین مالی نیست. Goldman Sachs Bank USA ، بانک سرمایه گذاری UBS ، RBC Capital Markets ، BMO Capital Markets ، شرکت HSBC Securities (USA) ، Wells Fargo Bank ، NA ، Citigroup ، Jefferies LLC ، Macquarie Capital ، Natixis و Truist Securities تأمین مالی را برای تأمین مالی فراهم کرده اند. معامله.

پس از اتمام معامله ، Syneos Health به یک شرکت خصوصی تبدیل می شود و سهام Syneos Health Class A سهام مشترک دیگر در NASDAQ تجارت نخواهد کرد. این شرکت انتظار دارد دفتر مرکزی خود را در موریسویل ، کارولینای شمالی حفظ کند.

سه ماهه اول 2023 نتایج / لغو تماس درآمد

در یک بیانیه مطبوعاتی جداگانه که امروز صادر می شود ، Syneos Health نتایج مالی را برای سه ماه منتهی به 31 مارس 2023 اعلام می کند2023 نتایج مالی.

مشاور

CenterView Partners و اوراق بهادار BOFA به عنوان مشاور مالی Syneos Health ، Est & Young LLP مشاوره استراتژیک دیگری ارائه می دهند ، و Latham & Watkins LLP به عنوان مشاور حقوقی فعالیت می کند.

Gibson Dunn & Crutcher LLP به عنوان مشاور حقوقی الیوت خدمت می کند. Kirkland & Ellis LLP به عنوان مشاور حقوقی در میدان بیمار خدمت می کند. و Millbank LLP و Covington & Burling LLP به عنوان مشاور حقوقی Veritas خدمت می کنند.

درباره Syneos Health Syneos Health یک سازمان راه حل های بیو دارویی کاملاً یکپارچه است که برای تسریع در موفقیت مشتری ساخته شده است. ما برای رسیدگی به واقعیت های بازار مدرن ، امور پزشکی و بینش های بالینی منحصر به فرد ، پزشکی و بینش تجاری را به نتایج تبدیل می کنیم.

ما یک تیم با استعداد از متخصصان را که بیش از 110 کشور جهان کار می کنند ، با درک عمیقی از رفتارهای بیمار و پزشک و پویایی بازار جمع می کنیم.

ما با هم بینش ها را به اشتراک می گذاریم ، از جدیدترین فناوری ها استفاده می کنیم و از شیوه های پیشرفته تجارت استفاده می کنیم تا بتوانیم از روشهای درمانی مهم به بیماران تحویل دهند.

Syneos Health از یک فرهنگ متنوع ، عادلانه و فراگیر که به همکاران ، مشتریان ، بیماران ، جوامع و محیط زیست اهمیت می دهد ، پشتیبانی می کند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوه کوتاه کردن فاصله از آزمایشگاه به زندگی ، به Syneoshealth. com یامشترک در پادکست ما.

درباره مدیریت سرمایه گذاری الیوت مدیریت سرمایه گذاری الیوت L. P. از 31 دسامبر 2022 تقریباً 55. 2 میلیارد دلار دارایی را مدیریت می کند. در سال 1977 تأسیس شده است ، این یکی از قدیمی ترین مدیران سرمایه گذاری در نوع خود تحت مدیریت مداوم است. سرمایه گذاران صندوق های الیوت شامل برنامه های بازنشستگی ، صندوق های ثروت مستقل ، موقوفات ، بنیادها ، صندوق های صندوق ، افراد و خانواده های با ارزش خالص بالا و کارمندان این شرکت هستند.

در مورد سرمایه بیمار Square Capital Square Capital (www. patientsquarecapital. com) یک شرکت اختصاصی سرمایه گذاری در زمینه مراقبت های بهداشتی است که با تیم های مدیریت بهترین کلاس که محصولات ، خدمات و فناوری ها آنها باعث بهبود سلامت می شود ، همکاری می کند. Square بیمار از تخصص صنعت عمیق ، شبکه گسترده ای از روابط و یک رویکرد مشارکت برای سرمایه گذاری در شرکت ها رشد و پیشرفت می کند. Square Square در مشاغل سرمایه گذاری می کند که در تلاش برای بهبود زندگی بیمار ، تقویت جوامع و ایجاد دنیای سالم تر است.

درباره Veritas Capital Veritas یک سرمایه گذار طولانی مدت فناوری با بیش از 40 میلیارد دلار دارایی تحت مدیریت و تمرکز بر شرکت های فعالیت در تقاطع فناوری و دولت است. این شرکت در شرکت هایی که محصولات مهم ، نرم افزاری و خدمات را ارائه می دهند ، در درجه اول راه حل های دارای فناوری و فناوری ، به مشتریان دولتی و تجاری در سراسر جهان سرمایه گذاری می کند. Veritas با تبدیل استراتژیک شرکت هایی که در آن سرمایه گذاری می کنند از طریق روشهای ارگانیک و معدنی ، به دنبال ایجاد ارزش است. استفاده از فناوری برای تأثیر مثبت در زمینه های مهم و حیاتی ، مانند مراقبت های بهداشتی ، آموزش و امنیت ملی ، اساسی برای شرکت است. Veritas یک مباشر افتخار از دارایی های ملی ، بهبود کیفیت مراقبت های بهداشتی ضمن کاهش هزینه ، پیشبرد سیستم آموزشی ما و محافظت از ملت و متحدین ما است. برای اطلاعات بیشتر ، به مراجعه کنیدwww. veritascapital. com.

اطلاعات اضافی و از کجا می توان آن را پیدا کرد

این ارتباط و اطلاعات موجود در اینجا نباید به منزله پیشنهاد خرید یا فروش یا درخواست پیشنهاد برای خرید یا فروش هر گونه اوراق بهادار یا درخواست نمایندگی، رأی یا تأیید باشد. معامله پیشنهادی برای بررسی و تایید به سهامداران Syneos Health ارائه خواهد شد. در ارتباط با تراکنش پیشنهادی، Syneos Health در نظر دارد یک بیانیه وکالتی اولیه را به کمیسیون بورس و اوراق بهادار ("SEC") ارسال کند. هنگامی که SEC بررسی بیانیه اولیه پروکسی را کامل کرد، یک بیانیه پروکسی قطعی و فرمی از پروکسی در SEC بایگانی می شود و برای سهامداران Syneos Health از طریق پست یا به طور دیگری ارسال می شود. قبل از تصمیم گیری در مورد رای گیری، از سهامداران Syneos Health خواسته می شود که بیانیه پروکسی را به طور کامل مطالعه کنند، زمانی که در دسترس قرار گرفت، و هر سند دیگری که باید در SEC در ارتباط با معامله پیشنهادی ثبت شود یا با ارجاع در بیانیه پروکسی گنجانده شود. از جمله هرگونه اصلاح یا تکمیل این اسناد) در صورت وجود، زیرا حاوی اطلاعات مهمی در مورد معامله پیشنهادی و طرفین معامله پیشنهادی است. این ارتباط جایگزینی برای بیانیه پروکسی یا هر سند دیگری نیست که ممکن است توسط Syneos Health در SEC ثبت شود.

سرمایه گذاران و سهامداران Syneos Health می توانند یک نسخه رایگان از بیانیه و اسنادی که توسط Syneos Health با SEC در وب سایت SEC به نشانی www. sec. gov ثبت شده است، دریافت کنند. علاوه بر این، سرمایه گذاران و سهامداران Syneos Health می توانند یک نسخه رایگان از پرونده های Syneos Health با SEC را از وب سایت Syneos Health به آدرس investor. syneoshealth. com یا با ارسال درخواست از طریق پست به 1030 Sync Street, Morrisville, NC 27560 یا تلفن به (919) 876-9300.

شرکت کنندگان در فراخوان

سینئوس بهداشت و مدیران و افسران اجرایی آن و سایر اعضای مدیریت و کارمندان ممکن است طبق قوانین SEC ، شرکت کننده در درخواست پروکسی از سهامداران بهداشت Syneos با توجه به معاملات پیشنهادی که توسط پروکسی در نظر گرفته شده است ، شرکت کنندبیانیه. اطلاعات مربوط به مدیران و افسران اجرایی Syneos Health در گزارش سالانه Syneos Health در مورد فرم 10-K/A برای سال منتهی به 31 دسامبر 2022 ، در تاریخ 1 مه 2023 با SEC ثبت شده است ("فرم 10-K/A") ، و در بیانیه پروکسی برای نشست سالانه سهامداران Syneos Health در برنامه 14A ، در تاریخ 12 آوریل 2022 به SEC ثبت شد. سهامداران سهام Syneos Health در رابطه با معاملات پیشنهادی ، از جمله توضیحات مربوط به منافع مستقیم یا غیرمستقیم آنها ، توسط منابع امنیتی یا در غیر این صورت ، در صورت ارسال به SEC ، در بیانیه پروکسی ارائه می شود ، نسخه های رایگان آن ممکن است به دست بیاید. همانطور که در پاراگراف قبلی توضیح داده شده است. تا حدی که از اوراق بهادار Health Syneos Health توسط مدیران و افسران اجرایی Syneos Health استفاده می کنند ، از مبالغ مندرج در فرم Syneos 10-K/A یا در بیانیه پروکسی تغییر می کنند ، چنین تغییراتی در اظهارات تغییر در مالکیت منعکس شده است. در فرم 4 ثبت شده در Sec.

اظهارات رو به جلو

هرگونه فرضیه ، دیدگاه یا نظرات (از جمله اظهارات ، پیش بینی ها ، پیش بینی ها یا سایر بیانیه های آینده نگر) موجود در این ارتباط بیانگر فرضیات ، دیدگاه ها یا نظرات سلامت سینئوس است ، مگراطلاع. تمام اطلاعاتی که به طور جداگانه به دست نیامده اند از داده های داخلی شرکت و تخمین ها است. هرگونه داده مربوط به عملکرد گذشته موجود در اینجا هیچ نشانه ای از عملکرد آینده نیست. اطلاعات موجود در این ارتباط برای پیش بینی نتایج واقعی در نظر گرفته نشده است و هیچ تضمینی با احترام به آن ارائه نمی شود.

اطلاعات موجود در این ارتباط به طور مستقل تأیید نشده است، و هیچ گونه تضمین یا ضمانتی، صریح یا ضمنی، در مورد منصفانه، صحت، کامل بودن یا درستی اطلاعات موجود در اینجا ارائه نمی شود و نباید به آن اتکا کرد. هیچ یک از Syneos Health یا هیچ یک از شرکت های وابسته، مشاوران، افراد وابسته یا هر شخص دیگری مسئولیتی در قبال هر گونه خسارتی که (در اثر سهل انگاری یا غیر آن)، به طور مستقیم یا غیرمستقیم، از این ارتباط یا محتوای آن یا به طور غیر مستقیم ناشی از این ارتباط باشد، نمی پذیرد. ارتباطبا این حال، این نباید هیچ گونه وظیفه یا مسئولیتی را برای یک شخص تحت هر قانون یا مقررات قابل اجرا در هر حوزه قضایی که قانوناً نمی توان از آن سلب کرد (از جمله در رابطه با اظهارات نادرست متقلبانه) محدود یا مستثنی کرد.

برخی اظهارات مندرج در این اطلاعیه ممکن است بیانیه های آینده نگر به معنای بخش 27A قانون اوراق بهادار 1933 و بخش 21E قانون بورس اوراق بهادار 1934 باشد. همه اظهارات، به غیر از اظهارات واقعیت تاریخی، اظهاراتی هستند که می تواننداظهارات آینده نگر تلقی می شود، از جمله عباراتی که حاوی کلمات «پیش بینی می کند»، «برنامه ریزی»، «انتظار می رود»، «پیش بینی»، «باور»، «هدف»، «هدف»، «تخمین»، «پتانسیل»، «ممکن است،«ممکن است»، «می تواند»، «دیدن»، «جستجو»، «پیش بینی» و کلمات مشابه. کلیه اظهارات، به غیر از حقایق تاریخی، از جمله اظهارات مربوط به هرگونه اثرات پیش بینی شده اعلام، معلق بودن یا تکمیل معامله پیشنهادی بر ارزش سهام عادی کلاس A شرکت؛زمان مورد انتظار بسته شدن معامله پیشنهادی؛توانایی طرفین برای دریافت هر گونه تاییدیه نظارتی مورد نیاز در رابطه با معامله پیشنهادی و توانایی طرفین برای تکمیل معامله پیشنهادی با در نظر گرفتن شرایط مختلف بسته شدن؛مزایای مورد انتظار معامله پیشنهادی؛مخارج مربوط به معامله پیشنهادی و هرگونه هزینه احتمالی آتی؛رشد آینده و نتایج مالی Syneos Health، استراتژی تجاری، ارزش ارائه شده به مشتریان و بیماران، و موقعیت رقابتی؛و هر فرضی که زیربنای هر یک از موارد فوق باشد، اظهارات آینده نگر هستند. اظهارات آینده نگر بر اساس برنامه ها و انتظارات فعلی Syneos Health است و شامل خطرات و عدم قطعیت هایی است که در بسیاری از موارد خارج از کنترل آن است و می تواند باعث شود که نتایج واقعی از نظر مادی با نتایج موجود در یا در نظر گرفته شده یا ضمنی از آینده متفاوت باشد. اظهارات ظاهریچنین خطرات و عدم قطعیت هایی از جمله موارد زیر است: (1) وقوع هر رویداد، تغییر یا شرایط دیگری که می تواند منجر به خاتمه قرارداد ادغام شود، از جمله بسته نشدن معامله پیشنهادی تا 10 نوامبر 2023؛(ii) عدم تایید معامله پیشنهادی توسط سهامداران Syneos Health.(iii) عدم کسب برخی از تأییدیه های نظارتی مورد نیاز برای تکمیل معامله پیشنهادی یا عدم رعایت سایر شرایط برای تکمیل معامله پیشنهادی؛(IV) هرگونه مشکل Star Parent، Inc.، یک نهاد وابسته به مدیریت سرمایه گذاری Elliott، Patient Square Capital و Veritas Capital،