تجارت CFD: نحوه استفاده از اهرم و تجارت حاشیه

در دهه گذشته ، تجارت CFD در بین معامله گران خرده فروشی بسیار محبوب شده است که به دنبال راه های جدیدی برای قرار گرفتن در معرض بازارهای مالی در کوتاه مدت ، به ویژه بازارهای فارکس و شاخص ها هستند ، زیرا موانع کم برای ورود وجود دارد و CFD ها انعطاف پذیری خوبی برای آن دارندمعامله گران

با این حال ، تجارت CFD اگر به درستی درک نشده و مورد استفاده قرار نگیرد ، می تواند یک تکنیک معاملات پرخطر باشد ، زیرا به اهرم و تجارت حاشیه متکی است. در حالی که اهرم می تواند یک راه عالی برای به دست آوردن سود بیشتر باشد ، در صورت اشتباه بودن به طور بالقوه منجر به ضرر بیشتر می شود. بیایید نگاهی بیندازیم که چگونه می توان به بهترین وجه از تجارت اهرم و حاشیه با CFD در استراتژی خود استفاده کرد.

CFDS چیست؟

اولین چیزی که باید بدانید برای تعیین اینکه آیا باید CFDS را تجارت کنید ، این است که آیا آنها متناسب با مشخصات معامله گر شما هستند. برای این کار ، شما باید واقعاً درک کنید که CFD ها چیست و چه چیزی برای تجارت شما دلالت دارد.

CFDS ، یا قراردادهای مربوط به اختلاف ، مشتقات مالی هستند که برای تجارت تغییر قیمت دارایی اساسی (ارز ، سهام ، کالا ، شاخص ، اوراق قرضه ، ETF) استفاده می شوند. آنها مانند قراردادهای مالی بین شما و کارگزار شما عمل می کنند تا تفاوت قیمت بین افتتاح و ارزشهای پایانی دارایی معامله شده را مبادله کنند. CFD گزینه های بسیار خوبی برای تجارت حرکات قیمت به سمت بالا و رو به پایین است. از آنجا که تجارت CFD مبتنی بر تجارت اهرم و حاشیه است ، شما همچنین باید درک کنید که چگونه اهرم و حاشیه در تجارت کار می کند.

تجارت اهرم و حاشیه چیست؟

هنگام استفاده از اهرم و معاملات حاشیه با CFD ، اساساً وام از کارگزار خود وام می گیرید تا بیشتر از آنچه می توانید با وجوه در حساب تجارت خود سرمایه گذاری کنید سرمایه گذاری کنید. برای اینکه به شما امکان استفاده از وجوه وام گرفته شده را بدهد ، کارگزار شما به شما نیاز دارد که نوعی وثیقه را به نام "حاشیه" کنار بگذارید. معمولاً حاشیه یک مقدار ثابت یا درصدی از ارزش موقعیت شما است و به دارایی زیرین ، سیاست های کارگزار شما و همچنین اندازه موقعیت شما بستگی دارد.

این یک مثال آسان برای درک اهرم و حاشیه تجارت است:

بیایید بگوییم که شما می خواهید 1000 سهام سهام A را با قیمت 10 دلار در هر سهم خریداری کنید. اگر از اهرم استفاده نمی کنید ، باید 10،000 دلار پیش پرداخت کنید تا بتوانید 1000 سهام را خریداری کنید. اما اگر از اهرم استفاده می کنید ، می توانید آن موقعیت را با یک سرمایه گذاری اولیه کوچکتر باز کنید.

اگر از اهرم 1:10 استفاده کنید ، می توانید 10،000 دلار با تنها 1000 دلار (10،000/10) سرمایه گذاری کنید (کارگزار شما کسی خواهد بود که 9000 دلار باقیمانده را به عنوان نوعی وام ارائه می دهد). اگر از اهرم 1: 5 استفاده کنید ، می توانید 10،000 دلار با 2500 دلار در حساب خود (10،000/5) سرمایه گذاری کنید و کارگزار شما 7،500 دلار باقی مانده را تأمین می کند.

این 1000 دلار یا 2500 دلار ممکن است حاشیه شما در نظر گرفته شود (اما بسته به نیاز حاشیه کارگزار خود ، می توانید در حساب معاملاتی خود به بودجه بیشتری نیاز داشته باشید تا بتوانید موقعیت خود را حفظ کنید).

مزایای استفاده از اهرم و معاملات حاشیه

• این ممکن است منجر به سود بالاتر شود.
• شما می توانید با مقدار کمی سرمایه تجارت و سود حاصل از افزایش قدرت تجارت شروع کنید.
• کاهش هزینه های معاملات کلی (بسته به سبک تجارت شما).
• انعطاف پذیری بیشتر در استراتژی های معاملاتی شما.
• تنوع بهتر با محصولات و بازارهای مالی مرتبط.
• امکان استفاده از فروش کوتاه با برخی از محصولات مالی مانند CFD برای سود حاصل از کاهش قیمت.
• دسترسی به بازارهای مالی که در غیر این صورت فقط توسط معامله گران حرفه ای قابل استفاده است.

خطرات استفاده از اهرم و معاملات حاشیه

• این ممکن است منجر به خسارات بیشتر شود.
• نوسانات بالاتر در بازار.
• اگر نتوانید سطح مشخصی از حاشیه در حساب معاملاتی خود را حفظ کنید ، حاشیه بالقوه با شما تماس می گیرد.
• اگر موقعیت خود را بیش از 1 روز باز نگه دارید (هزینه های یک شبه یا جمع شدن در ارتباط با وجوه وام گرفته شده) هزینه وام بالاتر را بالاتر نگه دارید.

حرف آخر

اکنون که می فهمید که تجارت اهرم و حاشیه از طریق CFD می تواند خطرناک باشد ، باید سطح ریسک خود را با دقت مدیریت کنید تا از خطرات غیر ضروری با سرمایه تجاری خود جلوگیری کنید و سود بالقوه خود را به حداکثر برسانید.

به همین دلیل اولین کاری که شما باید انجام دهید استفاده از اهرم ها به طور معقول است. از حداکثر اهرم استفاده نکنید فقط به این دلیل که در حساب CFD خود به آن دسترسی دارید. برنامه معاملاتی ، اشتهای ریسک خود ، آموزش و دانش خود را در مورد امور مالی و تجارت و همچنین شرایط کلی بازار و نوسانات برای تصمیم گیری در مورد سطح مناسب اهرم که باید در حال حاضر در تجارت خود استفاده کنید ، در نظر بگیرید.

همچنین نظارت بر حاشیه خود برای حفظ بودجه کافی برای جلوگیری از تماس های حاشیه ای که در هنگام افت حاشیه مورد نیاز زیر یک آستانه خاص رخ می دهد ، مهم است ، به شما امکان نمی دهد معاملات فعلی خود را باز نگه دارید. تماسهای حاشیه معمولاً شما را برای تأمین موقعیت های از دست دادن باز خود به شما اجازه می دهد تا بودجه بیشتری را واریز کنید ، در غیر این صورت ، کارگزار شما ممکن است آنها را ببندد. بنابراین ، همیشه موقعیت های تجاری خود را از نزدیک کنترل کنید و در پاسخ به تغییرات بازار آماده تنظیم آنها باشید ، بنابراین می توانید خطرات خود را بهتر مدیریت کنید.

سرانجام ، شما باید احساسات خود را کنترل کنید و نظم و انضباط داشته باشید که همیشه به برنامه معاملاتی خود و همچنین قوانین مدیریت پول/ریسک خود پایبند باشید. همیشه یک استراتژی واضح و خاص برای دنبال کردن برای ورود و خروج از معاملات داشته باشید و همیشه از سفارشات متوقف شده برای محدود کردن ضررهای احتمالی استفاده کنید.

اشتراک گذاری. فیس بوک توییتر Pinterest LinkedIn Tumblr ایمیل

Sumit یک نویسنده مشتاق با علاقه بیشتر به سیاست های آسیا است. با توجه به دهلی نو ، او اغلب در مورد روابط دیپلماتیک ، تجارت و تجارت بین المللی می نویسد. در فیس بوک / توییتر به Sumit دسترسی پیدا کنید.