راهنمای استراتژی های تجارت سهام

به طور گسترده ، دو رویکرد برای سرمایه گذاری وجود دارد: منفعل و فعال. اولی مستلزم خرید دارایی و نگه داشتن آنها ، به طور معمول طی یک دوره از سالها ، با هدف ایجاد ارزش بلند مدت است. این سبک سرمایه گذاری اغلب از صندوق های متقابل ، ETF و دارایی های فهرست بندی شده استفاده می کند. در مقابل ، سرمایه گذاری فعال- که گاهی اوقات به آن تجارت گفته می شود- بیشتر روی دارایی های تجاری فعال برای مشاهده دارایی های زیر یا بیش از حد و بهره برداری از نوسانات قیمت متمرکز است. چندین استراتژی خاص وجود دارد که می توان برای تجارت مؤثر سهام و سایر اوراق بهادار دنبال کرد.

تجارت جفت

تجارت این زوج همچنین به عنوان سرمایه گذاری طولانی/کوتاه یا سرمایه گذاری طولانی مدت شناخته می شود. با برخی از دارایی ها موقعیت های طولانی را پیش می برید ، پیش بینی افزایش می کنید. در برخی دیگر ، شما مواضع کوتاهی می گیرید و پیش بینی می کنید. شما سعی می کنید دارایی های مربوط به یکدیگر را پیدا کنید. تجارت جفت می تواند خطر را کاهش دهد. اگر بازار به طور کلی یا بخشی که در آن سرمایه گذاری کرده اید ، کاهش می یابد ، فروش کوتاه شما باعث کاهش ضرر شما می شود. در حالت ایده آل ، در تجارت جفت ، شما از آنچه "گسترش" خوانده می شود ، سود خواهید برد. در حالی که موقعیت های کوتاه شما کاهش می یابد ، موقعیت های طولانی شما در ارزش افزایش می یابد و منجر به گسترش مقادیر دارایی می شود که بازده را به حداکثر می رساند.

تجارت روز

قانون طلایی روز تجارت "هرگز یک شب را حفظ نکنید."در معاملات روز شما در همان روز کاری ، گاهی اوقات در طی چند ساعت یا حتی چند دقیقه از انجام تجارت اولیه ، دارایی های خریداری و فروش را می فروشید. هدف این است که از نوسانات کوتاه مدت در بازار سود ببرید. به جای اینکه منتظر یک سهم با چندین امتیاز باشید ، ممکن است منتظر بمانید تا با یک نقطه یا کسری از آن بالا برود. معامله گران روز به طور کلی برای کسب درآمد باید با حجم زیادی کار کنند. این امر به این دلیل است که آنها نیاز به پرداخت هزینه های معاملاتی خود دارند و به این دلیل که بیشتر معاملات موقعیت های نسبتاً کمی دارند. این همچنین یک استراتژی نسبتاً ریسک پذیر است. در حالی که می تواند به طور خوشمزه بپردازد ، اما می تواند به ضررهای بزرگی نیز منجر شود.

تجارت اخبار

این استراتژی ، یکی از رایج ترین اشکال سرمایه گذاری فعال ، مبتنی بر اطلاعات عمومی است. به عنوان مثال ، اگر هوا در یک منطقه در حال رشد قهوه بد به نظر برسد ، یک تجارت این استراتژی خبری ممکن است سهام Starbucks را در انتظار قیمت بالاتر قهوه کوتاه کند. معامله گران اخبار تلاش می کنند تا اطلاعات عمومی را سریعتر از بقیه بازار انجام دهند یا تأثیر یک رویداد را که سایر معامله گران پیش بینی نمی کنند پیش بینی کنند. احتمالاً هر سرمایه گذار یک معامله گر خبری تا یک درجه یا درجه دیگر است.

تجارت تجزیه و تحلیل اساسی

تجارت اساسی مبتنی بر ارزیابی شرکت اساسی است. این ارزیابی براساس معیارهایی مانند نسبت قیمت سهام سهم ، عملکرد سود سهام و بازده سهام است. توجه به این نکته حائز اهمیت است که سودآوری در کوتاه مدت یک استراتژی دشوار است. با توجه به اینکه شما در حال کار با اطلاعات موجود در کل بازار هستید و از تجزیه و تحلیل اساسی استفاده می کنید ، بستگی به این دارد که شما چیزی را در یک شرکت مشاهده کنید که بازار به طور کلی از دست رفته است. معامله گران منفعل همچنین از تجزیه و تحلیل اساسی برای به دست آوردن مواضع خود استفاده می کنند. در مورد سرمایه گذاری منفعل ، آنها به دنبال شرکت هایی با پتانسیل بلند مدت و نه رشد کوتاه مدت یا میان مدت هستند ، اما این روند تقریباً یکسان است.

تجارت تجزیه و تحلیل فنی

این نوع سرمایه گذاری فعال بر اساس ارزیابی داده های بازار یک سهام است. تجزیه و تحلیل فنی به چگونگی عملکرد سهام از نظر تاریخی نگاه می کند. به طور خاص ، این بدان معناست که چگونه قیمت گذاری و حجم معاملات با گذشت زمان تغییر کرده است. شما بر اساس خطوط روند و حرکت قیمت تجارت می کنید ، معیارهایی که از نمودارها و نمودارها استفاده می کنند. اگر قیمت سهم نوسانات را نشان داده است که شما را به انتظار ضررهای آینده سوق می دهد ، ممکن است بفروشید. اگر پایین تر از میانگین تاریخی خود کاهش یافته باشد ، ممکن است تصحیح صعودی را خریداری کرده و انتظار داشته باشید. هدف از تجزیه و تحلیل فنی پیش بینی روند داده های موجود و سپس تجارت بر اساس آن روندها است.

داوری

این استراتژی معاملاتی سعی در کسب درآمد از همان دارایی با دو قیمت متفاوت در دو مکان مختلف به طور همزمان دارد. داوری ، که بسیار کوتاه مدت است ، در بازارهای ارزی شایع است. به عنوان مثال ، بگویید که در نیویورک پوند انگلیس با 1 پوند به 1. 30 دلار علیه دلار آمریکا معامله می کرد. در همان لحظه در لندن ، بازارها با قیمت 1. 35 دلار 1 پوند معامله می شدند. در این حالت می توانید 1 میلیون پوند برای 1. 3 میلیون دلار در نیویورک خریداری کنید و سپس 1 میلیون پوند خود را با قیمت 1. 35 میلیون دلار در بازار لندن مبادله کنید. شما می توانستید در دو معاملات 50،000 دلار درآمد داشته باشید.

فناوری ارتباطات این استراتژی را به چالش کشیده است. بازارها در سراسر جهان بسیار به هم پیوسته اند ، بنابراین اختلافات قابل بهره برداری به ندرت برای مدت طولانی دوام می آورد. در مثال بالا ، شما تنها کسی نخواهید بود که متوجه این موضوع شوید. معامله گران - یا الگوریتم های آنها - به تفاوت بین قیمت های نیویورک و لندن در یک تجارت تجاری که باعث تراز کردن این دو بازار می شود ، می روند. در بیشتر موارد ، این تراز برای حل و فصل چند دقیقه طول می کشد. موفقیت مداوم در داوری بسیار دشوار است.

تقسیم حدس و گمان/سرمایه گذاری

این کمتر از یک استراتژی تجاری است تا یک رویکرد کلی برای سرمایه گذاری. در این طرح شما نمونه کارها خود را با دارایی های مورد نیاز و دارایی هایی که می توانید از دست بدهید ، سازماندهی می کنید. به عنوان مثال ، پولی که باید به آن بپردازید ، به عنوان مثال ، صندوق های بازنشستگی با توجه به یک استراتژی کم خطر و منفعل سرمایه گذاری می شود. به طور معمول شما این کار را در چیزی مانند صندوق شاخص یا یک صندوق متقابل سرمایه گذاری خواهید کرد که بازده محکم را ارسال می کند. پولی که می توانید از دست بدهید از دست می دهید به سبد سوداگرانه نمونه کارها شما در جایی که سهام و سایر دارایی های با ریسک بالاتر و بالاتر را خریداری می کند. به طور معمول این یک بخش اقلیت از نمونه کارها شما است ، در هر جایی از 10 درصد در سطح پایین تا 40 درصد در سطح بسیار بالا.

خط پایین

استراتژی های تجاری فعال زیادی وجود دارد که همه آنها توجه بسیار بیشتری نسبت به سرمایه گذاری منفعل دارند. برخی از استراتژی ها نسبت به سایرین چالش برانگیزتر و بالقوه پر سود هستند. نیازی به رویکرد یا رویکرد برای اینها نیست. مخلوط کردن و مطابقت خوب است. هر کدام را انتخاب کنید ، تکالیف خود را انجام دهید و نظم و انضباط داشته باشید.

نکاتی برای سرمایه گذاری

• در نظر بگیرید که با یک مشاور مالی صحبت کنید که کدام استراتژی سرمایه گذاری برای شما بهتر است. پیدا کردن مشاور مالی مناسب که متناسب با نیازهای شما باشد ، لازم نیست سخت باشد. ابزار رایگان SmartAsset در پنج دقیقه با مشاوران مالی در منطقه خود مطابقت دارد. اگر آماده هستید با مشاوران محلی که به شما در رسیدن به اهداف مالی خود کمک می کنند ، هماهنگ شوید ، اکنون شروع کنید.
• روش های دیگری برای طبقه بندی انواع استراتژی های معاملاتی علاوه بر فعال و منفعل وجود دارد. در اینجا مروری بر برخی از روشهای دیگر برای فکر کردن در مورد برخی از استراتژی ها و اهداف سرمایه گذاری آورده شده است. همچنین ، اگر تازه وارد سرمایه گذاری هستید ، این ماشین حساب سرمایه گذاری مفید را بررسی کنید.

اعتبار عکس: © iStock. com/dima_sidelnikov ، © iStock. com/400tmax ، © iStock. com/tuned_in