چالش ها باقی مانده است ، اما فرصت هایی در دنیای سرمایه گذاری در سال 2023 وجود دارد

من 2022 در جایی که سهام اروپایی حدود 12 ٪ کاهش یافته است ، سه میانگین اصلی از زمان سقوط مالی در سال 2008 بدترین سال خود را متحمل شد و FTSE 250 - یک شاخص مفید از عملکرد اقتصاد انگلیس - 19. 7 ٪ کاهش یافت ، حتی بیشترین صعودیسرمایه گذاران اعتراف می کنند که این دوره چالش برانگیز بوده است.

با افزایش نرخ بهره (1 /0 ٪ تا 3. 5 ٪ از دسامبر 2021) برای کنترل تورم مارپیچ ، تحلیلگران هشدار می دهند که یک رکود قریب الوقوع است - جای تعجب نیست که بازارهای سهام چنین 2022 دشوار داشتند.

به طور طبیعی ، برخی از بخش ها تا حد بسیار بیشتری نسبت به سایرین متحمل شده اند. به عنوان مثال ، صنایع ساخت و ساز و خرده فروشی در Q4 2022 با کاهش قدرت در Q4 2022 تجربه کردند. در جای دیگر ، بخش فناوری سال فوق العاده آشفته ای داشت ، در حالی که بازار رمزنگاری با فروپاشی Crypto Exchange FTX منفجر شد.

با توجه به رکود اقتصادی ، مشخص است که واگرایی بین صنایع مختلف در بقیه سال 2023 ظاهر خواهد شد. به همین ترتیب ، با 30 ٪ از سرمایه گذاران به دنبال افزایش سهام و سرمایه گذاری سهام خود (طبق بررسی اخیر HYCM) ، سرمایه گذاران بایددر 11 ماه آینده از برندگان و بازندگان بالقوه در بورس سهام آگاه باشید.

چالش ها در چشم انداز اقتصادی فعلی باقی مانده است

ناگفته نماند که سال جدید یک صفحه اقتصادی تمیز به همراه نیامده است ، بنابراین بسیاری از مشکلاتی که سال گذشته سهام سهام را گرفتار کرده است ، با وجود شروع مثبت تر برای سهام در ژانویه ، در سال 2023 باقی خواهد ماند.

تورم همچنان تأثیر عمده ای در تصمیم گیری سرمایه گذاران در سال جاری خواهد داشت ، به ویژه که بیش از دو سوم (72 ٪) سرمایه گذاران معتقدند که تورم تا سال 2024 تحت کنترل خواهد بود. تورم در اثر افزایش هزینه های غذایی و انرژی در نتیجه جنگ در اوکراین ایجاد شده است ، سرمایه گذاران می توانند انتظار داشته باشند که تا زمان آتش بس قیمت ها افزایش یابد. به همین ترتیب ، در حالی که به نظر می رسد تورم در حال کاهش است - در حال حاضر به 9. 2 ٪ در حال حاضر - رشته های کیف پول تجاری و مصرف کننده احتمالاً برای قابل پیش بینی محکم باقی می مانند.

بانک مرکزی انگلیس احتمالاً با افزایش دوباره نرخ پایه بهره ، تلاش های خود را برای کنترل تورم در اولین جلسه MPC سال انجام می دهد. گفته می شود ، با توجه به اینکه بسیاری از اقتصاددانان پیش بینی می کنند که نرخ ها به 4. 5 ٪ برسد ، این خطر وجود دارد که بیشتر اقدامات بانک مرکزی بتواند رشد بیشتر را به خود جلب کند ، رکود اقتصادی را عمیق تر کند و محدودیت های اضافی را برای هزینه های مصرف کننده افزایش دهد زیرا هزینه وام و بازپرداخت کارت اعتباری افزایش می یابدبشرمطمئناً ، این باعث می شود یک بحران هزینه زندگی که در حال حاضر باعث خسارت قابل توجهی شده است ، تشدید شود.

با صرفه جویی در مصرف این کاهش ، مصرف کنندگان تمایل دارند در مورد مواردی مانند هزینه سفر ، لباس های جدید یا کالاها و خدمات مرتبط با سرگرمی ، هزینه های اختیاری کمتری انجام دهند. در واقع ، این باعث می شود برخی از بخش ها در برابر عملکرد فقیرتر سهام آسیب پذیرتر شوند.

بخش هایی که می توانند در سال 2023 با مشکل روبرو شوند

به عنوان مثال ، بخش های مد ، مسافرتی و مهمان نوازی به ویژه نسبت به کاهش قدرت مصرف کننده انگلیس حساس هستند ، بنابراین می تواند در ماه های آینده با مشکلات روبرو شود. در ترکیب با افزایش هزینه های تجاری مانند انرژی ، حمل و نقل و قیمت های عمده فروشی ، حاشیه سود در این بخش ها می تواند با جلوگیری از رشد ، یک ضربه قابل توجه داشته باشد. بنابراین ، ارزش سهام آنها می تواند سقوط کند ، که سرمایه گذاران باید از آن احتیاط کنند ، زیرا ما بیشتر به رکود اقتصادی می پردازیم.

در جای دیگر ، صنعت فناوری اطلاعات و فناوری ، که پایان سال 2022 را به خود اختصاص داده بود ، سال گذشته 7. 4 تریلیون دلار سرمایه گذاران را از دست داد و احتمالاً با مشکلات مشابه در سال آینده دست و پنجه نرم می کند. افزایش نرخ بهره ، دسترسی به سرمایه مورد نیاز برای رشد در صنعت فناوری را بسیار دشوارتر می کند. به همین ترتیب ، با خوردن تورم زیاد در حاشیه خود ، سود فعلی و مهمتر از همه - سود آینده که مشاغل فناوری قول داده اند سرمایه گذاران بعید به نظر می رسد. به همین ترتیب ، ارزش این مشاغل می تواند به ویژه در 6 ماه اول کاهش یابد.

سرانجام ، کاهش حاشیه سود به این معنی است که با کند شدن اقتصاد ، مشاغل بسیار کمتر به پروژه های گسترش می پردازند. به همین ترتیب ، شرکت های ساخت و ساز ، تولید و حتی انبار می توانند شاهد کاهش تقاضا باشند که به ناچار بر ارزشیابی و عملکرد بازار سهام آنها تأثیر می گذارد.

بخش هایی که می توانند در سال 2023 تحت تأثیر قرار بگیرند

شاید به طور منطقی ، تقریباً یک در سه سرمایه گذار (30 ٪) به دنبال بخش های خاصی هستند که می توانند در سال 2023 در برابر رکود اقتصادی مقاوم باشند.

به عنوان مثال ، صنعت مراقبت های بهداشتی از زمان شروع بیماری همه گیر سه سال از تحول برخوردار است و برخی از گزینه های دفاعی جذاب را به سرمایه گذاران ارائه می دهد. اگر سال گذشته هر چیزی را پشت سر بگذارد ، این بخش می تواند از بقیه بازار در سال 2023 بهتر عمل کند. برای نشان دادن این موضوع ، می توانیم به ISHARES SECHICARECARE ETF ETF نگاه کنیم که علی رغم مخزن S& P 500 تقریباً 2022 در سال 2022 کاهش یافته است.٪. در انگلستان ، اجراهای قوی مشابه توسط شرکتهای بهداشتی دیده می شد ، به عنوان AstraZeneca - در سال تا به امروز در زمان نوشتن - 80 ٪ ارزش رشد پیدا کرد. علیرغم چشم انداز اقتصادی چالش برانگیز ، مراقبت های بهداشتی برای تجارت ، مصرف کنندگان و دولت ها یکپارچه است ، بنابراین تقاضا قوی خواهد بود که ممکن است. برای این منظور ، 18 ٪ از سرمایه گذاران قصد دارند طبق بررسی HYCM ، سهام خود را در سهام دارویی/مراقبت های بهداشتی افزایش دهند.

تقاضا برای موارد اصلی مصرف کننده مانند محصولات بهداشتی ، مواد غذایی ، نوشیدنی و سایر کالاهای خانگی به طور معمول بدون توجه به شرایط اقتصادی ، قوی است. در واقع ، این روند در حال حاضر منجر به عملکرد بخش اصلی S& P 500 Consumer Consumer در مقایسه با بقیه میانگین شده است ، و شاهد کاهش 3. 5 ٪ در سال 2022 است.

در جای دیگر ، بخش انرژی در ماه های آینده وعده های سرمایه گذاران را در اختیار دارد ، به ویژه که سال گذشته بهترین بخش عملکرد S& P 500 (رشد 46 ٪) بود. در حالی که جنگ در اوکراین به پایان می رسد ، عرضه نامشخص است ، تقاضا برای انرژی از ایالات متحده و سایر تولید کنندگان غیر روسی-در کنگره با قیمت های بالاتر-می تواند بازده قابل توجهی را برای سرمایه گذاران ارائه دهد.

بخش تجدید پذیر یکی دیگر از سرمایه گذاران صنعت است که باید آنها را کنترل کند ، زیرا 24 ٪ می گویند که بحران فعلی انرژی آنها را ترغیب کرده است تا در سهام های تجدید پذیر و سهام ESG سرمایه گذاری کنند. مطمئناً در این صنعت فرصت هایی وجود دارد - در 15 سال گذشته ، بازده از Nextera Energy (NYSE: NEE) تقریباً به 1000 ٪ رسیده است ، در حالی که درآمد هر سهم در 8 سال گذشته به طور پیوسته به 8. 4 ٪ افزایش یافته است. با افزایش تقاضا در بین مصرف کنندگان ، مشاغل و رهبران جهان به طور یکسان ، این بازده احتمالاً در طولانی مدت ادامه خواهد یافت.

نتیجه گیری افکار

علیرغم مشکلات مداوم که سرمایه گذاران در سال 2023 با آن دست و پنجه نرم می کنند ، مطمئناً برخی از بخش ها وجود دارند که برای یک سال امیدوار کننده تر از سایرین تنظیم شده اند. بنابراین ، هرکدام از بخش هایی که سرمایه گذاران تصمیم به پیگیری دارند ، دقت و دقت لازم را برای حرکت در چند ماه آینده به منظور محافظت از اوراق بهادار خود نیاز دارند.

هشدار سرمایه گذاری پرخطر: CFD ها ابزارهای پیچیده ای هستند و به دلیل اهرم خطر بالایی از دست دادن سریع پول را دارند. 75 ٪ از حساب های سرمایه گذار خرده فروشی هنگام تجارت CFD با این ارائه دهنده ، پول خود را از دست می دهند. باید در نظر بگیرید که آیا می دانید CFD ها چگونه کار می کنند و آیا می توانید از دست دادن پول خود در معرض خطر بالایی قرار بگیرید. برای اطلاعات بیشتر ، لطفاً به افشای خطر HYCM مراجعه کنید.

افشای اطلاعات:

* ارزهای رمزنگاری شده برای تجارت تحت HYCM (اروپا) LTD و HYCM Capital Markets (UK) محدود در دسترس نیستند.

* هرگونه نظر در این مطالب برای شخصی که نظر خود را ابراز می کند شخصی است و نظر HYCM را منعکس نمی کند. این ماده یک ارتباط بازاریابی در نظر گرفته می شود و نباید به عنوان حاوی مشاوره سرمایه گذاری یا توصیه سرمایه گذاری یا پیشنهاد یا درخواست برای هرگونه معاملات در ابزارهای مالی تفسیر شود. عملکرد گذشته ضمانت یا پیش بینی عملکرد آینده نیست. HYCM اهداف سرمایه گذاری شخصی یا وضعیت مالی شما را در نظر نمی گیرد. HYCM هیچ نمایندگی نمی کند و هیچ مسئولیتی در مورد صحت یا کامل بودن اطلاعات ارائه شده و هیچ گونه ضرر ناشی از هرگونه سرمایه گذاری براساس توصیه ، پیش بینی یا سایر اطلاعات ارائه شده توسط کارمند HYCM ، شخص ثالث یا موارد دیگر ندارد.

تحقیقات بازار بین یازدهم و 18 ژانویه 2023 در بین 2،000 بزرگسال انگلیس از طریق یک بررسی آنلاین توسط آژانس تحقیقاتی بازار مستقل Opinium انجام شد. Opinium عضو خدمات شریک شرکت انجمن تحقیقات بازار (MRS) است که کد رفتار و تعهد کیفیت آن به شدت به آن پایبند است. عضویت در MRS آن بدان معنی است که در مورد کلیه مراحل تحقیق ، از جمله طراحی تحقیق و جمع آوری داده ها ، به دستورالعمل های دقیق پیروی می کند. برقراری ارتباط با پاسخ دهندگان ؛انجام کارهای میدانی ؛تجزیه و تحلیل و گزارش ؛ذخیره داده هانمونه داده های 2000 بزرگسال انگلیس کاملاً نماینده ملی است. این بدان معنی است که نمونه به معیارهای ONS وزن می شود به طوری که جنسیت ، سن ، درجه اجتماعی ، منطقه و شهر پاسخ دهندگان با کل جمعیت انگلیس مطابقت دارد. در این نمونه ، 777 پاسخ دهندگان دارای اوراق بهادار سرمایه گذاری به ارزش بیش از 20،000 پوند بودند - این شامل کلیه دارایی های اوراق قرضه و ارز تا کالاها و سهام و سهام است اما هرگونه املاک مورد استفاده به عنوان اقامت اصلی آنها را حذف می کند.